民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展(zhǎn)专(zhuān)项调研，用另一个(gè)视角观察中国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一(yī)些能够反(fǎn)映中国出口长(zhǎng)期趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交会观察(chá)中(zhōng)国企业出(chū)口(kǒu)状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购商数(shù)量多且国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模(mó)大小和所属地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企业(yè)。广交会能够提供(gōng)充足(zú)样本，便于我们观察(chá)中国外贸(mào)出(chū)口(kǒu)企业(yè)群像(xiàng)，这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信息(xī)的第一(yī)大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会(huì)是(shì)重要的拓客渠道。新增客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单(dān)。广交(jiāo)会参(cān)会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们(men)把握(wò)更长趋(qū)势(shì)的外贸大环境和出口大趋势提供(gōng)线索。这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国(guó)出口信息的第二(èr)大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得到当下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示中(zhōng)国出口趋势(shì)。

　　趋势一(yī)，客(kè)流总体旺盛(shèng)，然更多来(lái)自境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛(shèng)，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年境内采购(gòu)商(shāng)明显增多。境内和境(jìng)外(wài)客(kè)流比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内(nèi)外客(kè)户(hù)充分(fēn)交流时，境内和境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和(hé)俄罗(luó)斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意味着高效(xiào)益客户不足，毕(bì)竟欧(ōu)美客户属(shǔ)于(yú)高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家（东南(nán)亚、俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)）构(gòu)成(chéng)中(zhōng)国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研信息(xī)一致，本次广(guǎng)交会调研反(fǎn)馈(kuì)，一带一路国家订(dìng)单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)感受存异。部分企业表示今(jīn)年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今(jīn)年对俄出口并(bìng)未(wèi)发生太大变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出口压(yā)力存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今(jīn)年订单虽有下(xià)滑，下(xià)滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的出(chū)口企业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业面临较为普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发(fā)达国家(jiā)对中国外贸企业(yè)保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至(zhì)发展中经(jīng)济(jì)体(tǐ)与中国之间的(de)贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大(dà)型企(qǐ)业(yè)是这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布(bù)《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提(tí)示中(zhōng)国出口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因去年(nián)底订单转(zhuǎn)移至年(nián)初；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后(hòu)中国出口(kǒu)企业(yè)迎来产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从另(lìng)一(yī)个角(jiǎo)度观察(chá)中(zhōng)国当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出口的(de)大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是(shì)一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集中高(gāo)效拓(tuò)展新客(kè)户群体。新增客源的(de)数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸(mào)企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，外(wài)贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴增(zēng)。短期之(zhī)内海关总署统(tǒng)计(jì)的(de)出(chū)口订单主要与之(zhī)前客户签(qiān)订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长期的外(wài)贸(mào)大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为中(zhōng)国(guó)最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出(chū)口商(shāng)品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历(lì)史(shǐ)最(zuì)长的外(wài)贸展会(huì)，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、企业类(lèi)型(xíng)最多、参会采购商数量最多、国别(bié)最广，能(néng)够为(wèi)我们观察中国(guó)外贸出口现状(zhuàng)和趋(qū)势提(tí)供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期(qī)分(fēn)别(bié)举办(bàn)，每(měi)期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电(diàn)子及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)第1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今(jīn)年(nián)广交会反映当前(qián)外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明(míng)显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会客流(liú)量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名(míng)额(é)，客流结构上(shàng)境(jìng)内采购商与境外采购商成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多人(rén)流来(lái)自于境内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外交流比较充分(fēn)时，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境外(wài)采购商主要为(wèi)东盟、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯(sī)和非(fēi)洲(zhōu)等客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业(yè)而言，欧(ōu)美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采(cǎi)购商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信息(xī)是当下高效益(yì)客户占(zhàn)比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去(qù)3年(nián)欧美跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅速(sù)有关，部分采购商已经不直接前往(wǎng)线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一(yī)带(dài)一路(lù)”沿线国家(jiā)构成出口新动能(néng)。

　　与近(jìn)期出口数据相匹(pǐ)配，调(diào)研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路”国家(jiā)的订(dìng)单增幅较(jiào)为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企业(yè)之间感受(shòu)存在明显差异。部(bù)分企业表示今年对(duì)俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄(é)出口(kǒu)并未增长。

　　和前(qián)次(cì)调研结果相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美(měi)出口动能(néng)最为疲弱(ruò)，日韩需求(qiú)相对(duì)平稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需求较过(guò)去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模和类型的(de)企(qǐ)业所(suǒ)面临的出(chū)口压力存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业(yè)则反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较(jiào)于单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情况(kuàng)相(xiāng)对(duì)较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次广(guǎng)交会(huì)参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦(cā)。中国和(hé)欧(ōu)美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样(yàng)面临其他地区(qū)贸(mào)易摩擦增(zēng)大，例如中国(guó)对非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式(shì)实(shí)行第(dì)四档(dàng)35％的共同对外(wài)关税的(de)决定，计划纳入的(de)商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖(táng)及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物0％。初衷是保护本(běn)地制造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在(zài)产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产业(yè)转移至(zhì)当地(dì)，生产得(dé)到的(de)产成品也主(zhǔ)要是为销(xiāo)售(shòu)于当(dāng)地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏(hóng)观数据表现(xiàn)有所(suǒ)差异(yì)。其中，出口份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订单近年来呈现持(chí)续下降；但大(dà)部分调研企业认为(wèi)转移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东南亚(yà)转移(yí)的订单规模较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围有限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文(wén)来自民生证券研究院于2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民(mín)生宏观(guān)调研系(xì)列之三：广交会下(xià)的出口群像》

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