财(cái)联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势(shì)。分板块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把(bǎ)握(wò)？从(cóng)财联社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业(yè)也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用(yòng)家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关(guān)注(zhù)度持续高企，上一(yī)轮行情催化主要集(jí)中于大(dà)模型的(de)突破(pò)进展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布(bù)，其(qí)中办公(gōng)场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预计5月(yuè)之后(hòu)将进(jìn)入AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代(dài)美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的(de)对(duì)话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生成模(mó)型或进一步推(tuī)动多模(mó)态大模型发展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而下变(biàn)现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕板(bǎn)块(kuài)，华安证券认为值得(dé)布局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入(rù)带(dài)来的(de)拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型(xíng)央国(guó)企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等(děng)标(biāo)的(de)。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学(xué)仪(yí)器等(děng)领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得订单增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范企业(yè)名单对(duì)应的上市公司(sī)也值得关注。

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