要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共中央(yāng)政治(zhì)局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国(guó)中先后到南京、徐州(zhōu)等(děng)地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农(nóng)业科(kē)技服务(wù)组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果推(tuī)广(guǎng)应用等(děng)情况(kuàng)。他(tā)强调(diào)，科技创新是推(tuī)进(jìn)农(nóng)业现代化的关键。要遵循(xún)农(nóng)业科技(jì)规律，聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田(tián)建设(shè)，补上短板弱(ruò)项(xiàng)。评(píng)：中美(měi)之间的竞争中，农业是必不可少又容易被(bèi)忽(hū)略的一环，农业(yè)是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的主基调不动摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成(chéng)功举办系统会管干部(bù)学习(xí)贯彻(chè)党的(de)二十(shí)大精神专(zhuān)题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业(yè)本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义(yì)，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持(chí)续巩固(gù)干事创业的(de)良(liáng)好氛(fēn)围。坚持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐(fǔ)、不(bù)想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断强(qiáng)化系统全(quán)面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发(fā)改委主任郑栅(zhà)洁发(fā)文称，进一步增(zēng)强宏观(guān)调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规(guī)模市场优(yōu)势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极(jí)的财(cái)政政策(cè)和稳健(jiàn)的(de)货币政策，促进(jìn)财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形(xíng)成系(xì)统集成效(xiào)应。充分发挥消费(fèi)对经济增长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收(shōu)入(rù)，稳定(dìng)汽车(chē)、电(diàn)子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文(wén)化旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新热点，创(chuàng)新消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了必(bì)须发(fā)力(lì)的时(shí)刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利(lì)率下周一调(diào)整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通(tōng)知存(cún)款利率上(shàng)限调整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提(tí)前公告(gào)了(le)关于自5月15日(rì)起调(diào)整协(xié)定存款和/或通(tōng)知存款执(zhí)行利率的通知，从(cóng)调整情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，执行利率多调(diào)整为新规的自律上限，相较于(yú)此(cǐ)前下调幅(fú)度(dù)不一，最(zuì)高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行(xíng)为了(le)揽储使出了浑(hún)身解数，也用了不少小动作(zuò)，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发(fā)布指引 完善(shàn)REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披露要求(qiú)

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导证券交(jiāo)易(yì)所持续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出台定期报(bào)告和临时公告披(pī)露指引，按照“成熟一(yī)类、推(tuī)出一类”原则，分(fēn)步(bù)推(tuī)出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产(chǎn)审核及(jí)信息披露规(guī)则，建(jiàn)立(lì)健全透明和可预(yù)期(qī)的审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注资产(chǎn)及(jí)项目运营质(zhì)量(liàng)，进一(yī)步(bù)强化市场监管和投(tóu)资者(zhě)保护机(jī)制，更(gèng)好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全面启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结(jié)推(tuī)广可复(fù)制经验(yàn)基础上，我国将全面启动城市基(jī)础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖(gài)地上(shàng)地(dì)下(xià)的(de)城(chéng)市基础设施数据库，找准城市基(jī)础设施风(fēng)险源和风险点，编制(zhì)城市安全(quán)风险清单。城(chéng)市基(jī)础设施(shī)生命线(xiàn)是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊(láng)等与城市功能(néng)和民(mín)众(zhòng)生活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城(chéng)市(shì)安全运行的保障。评(píng)：这个是(shì)海绵(mián)城市的(de)超级数字版本，也是(shì)为了城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市(shì)业务(wù)到了(le)大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等(děng)功能(néng)板块在沪(hù)布局(jú)

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可(kě)乐表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深(shēn)化(huà)与(yǔ)特斯(sī)拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪布局，共(gòng)同打造具备(bèi)核(hé)心(xīn)技(jì)术优势、面向全球市场的(de)科技产(chǎn)业(yè)集(jí)群(qún)。在加(jiā)强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买新能源(yuán)汽车给予免费专用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全(quán)多(duō)层(céng)次(cì)资本市(shì)场产品(pǐn)体系，丰富(fù)资(zī)本(běn)市场(chǎng)风险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配(pèi)置(zhì)科创板，激(jī)发科创板创新活力，满足多元化的(de)交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板改革先行先试的示范(fàn)引领(lǐng)作用(yòng)，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一(yī)步完善风(fēng)险防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改(gǎi)进(jìn)优化，确(què)保科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了(le)，基本上大家想(xiǎng)交易的指数(shù)品种都已经有衍生(shēng)品了，这对增加(jiā)市场(chǎng)活跃(yuè)度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评(píng)级将迎新(xīn)规 A档券商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日(rì)，中(zhōng)证协就券商(shāng)债券业(yè)务(wù)执业(yè)能(néng)力评(píng)价办法进(jìn)行了修订，并改名(míng)为《证券公司债券业务执业(yè)质(zhì)量评价办法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见(jiàn)，修(xiū)订将评价指标的触角由券商开展债券(quàn)业务(wù)的整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外(wài)，评(píng)级也(yě)将进(jìn)一步优化(huà)了(le)，ABC三(sān)档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评：券(quàn)商(shāng)的(de)各大业务也(yě)开始内(nèi)卷了，债券A档券商(shāng)名(míng)额的(de)减(jiǎn)少(shǎo)，倒逼各(gè)大券商执业能(néng)力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘(pán)冲(chōng)高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外(wài)回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现(xiàn)不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周；中概(gài)股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期美债(zhài)收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀(pān)升压(yā)力下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗(miáo)头，国际原油遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此(cǐ)前(qián)强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势(shì)，进一步(bù)逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个(gè)月，期间(jiān)主力资金通过反复(fù)震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破(pò)位就将出现急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否(fǒu)破(pò)跌(diē)下轨(guǐ)，如(rú)果出现这一信号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价格不仅高(gāo)于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道(dào)，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首座核聚(jù)变发电(diàn)站(zhàn)购买电力。作(zuò)为电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将(jiāng)其(qí)聚变发电装置上线，并在商定(dìng)的一(yī)年内达到50兆(zhào)瓦或(huò)更高目(mù)标的发(fā)电量。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过(guò)60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能源复合(hé)材(cái)料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资(zī)不超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行(xíng)动人(rén)拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司(sī)董事拟减持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航(háng)机械拟减持不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资(zī)本拟减持不(bù)超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科(kē) 000636：广东恒聚(jù)达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持(chí)不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其(qí)一致行动人(rén)拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西(xī)安(ān)银行3135.44万股(g学生党如何自W，如何自我安抚ǔ)股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗(liáo)药物(wù)程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药(yào)一致(zhì)性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建(jiàn)设(shè)红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服(fú)务合同(tóng)

　　中国太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施(shī)工项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役(yì)动力(lì)电池梯次利用业(yè)务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订(dìng)单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职(zhí)

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电(diàn)池(chí)生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部信息(xī)研究院、腾讯云计(jì)算(suàn)签署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化(huà)学品船(chuán)舶以及(jí)三(sān)艘(sōu)外(wài)贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立(lì)案(àn)调(diào)查

　　江铃(líng)汽(qì)车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票(piào)据

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