“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工(gōng)部数据(jù)显示(shì)，美国5月非农新增就业(yè)33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是估计(jì)中值19.5万的(de)两倍，为2023年(nián)1月以(yǐ)来最大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非(fēi)农就业数据公布(bù)后，美国国债(zhài)价格盘中跳(tiào)水，收益率(lǜ)拉升，对(duì)利率前景更(gèng)敏感(gǎn)的两年期美债收益率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合约定价(jià)显示，投资者(zhě)预期的(de)美联储7月加息几率增加，预计未来两次(cì)会议期间将加息25个基点，6月加息的几率(lǜ)不到(dào)50％。<说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污/p>

　　三(sān)大美国(guó)股指集体高开(kāi)，早盘(pán)均(jūn)曾涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新(xīn)日高时(shí)，道琼斯工业平均指(zhǐ)数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威(wēi)尔(ěr)讲话(huà)暗示12月(yuè)放缓(huǎn)加息当天以来最(zuì)大收盘(pán)涨(zhǎng)幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收(shōu)盘新(xīn)高。标(biāo)普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果(guǒ)一季报公布次(cì)日(rì)以来最(zuì)大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指(zhǐ)收涨(zhǎng)1.07％，报(bào)13240.77点(diǎn)，和标普均创(chuàng)去年4月以来收盘(pán)新(xīn)高。

　　国际原油盘(pán)中涨近3％，美油继续(xù)脱离两个(gè)月低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市(shì)场焦点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债收(shōu)益率反(fǎn)弹的(de)打击下持续下(xià)行，创两周多来最差单日(rì)表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析师徐(xú)颖表示，就5月新(xīn)增(zēng)就业人数(shù)而言，美国(guó)劳(láo)动力市场存在韧性。可以(yǐ)看(kàn)到，5月(yuè)美国非(fēi)农新增就业33.9万人(rén)，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今平均每月新增(zēng)就(jiù)业31.4万(wàn)。

　　具体来看(kàn)，5月新(xīn)增就业主要(yào)集(jí)中在(zài)教育与医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人(rén)数(shù)减少，私人(rén)服务行业整(zhěng)体表现好于(yú)4月，生产部门(mén)就业(yè)稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房地(dì)产市场的反(fǎn)弹(dàn)一致，建筑业(yè)新增就业2.5万(wàn)人(rén)，制造业中非耐(nài)用品(pǐn)生产连续三个月就(jiù)业(yè)人(rén)数(shù)减少，与制造业目前(qián)持续收缩(suō)的状态吻合。同时她指出(chū)，5月(yuè)非农就业报告也显示出(chū)就业市场边际(jì)降温(wēn)的更多(duō)迹象，5月失业(yè)人数(shù)增加(jiā)44万至640万(wàn)，失(shī)业率(lǜ)从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续(xù)随着各行业裁员(yuán)人数的增(zēng)加，失业率(lǜ)预计(jì)会继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之前，预计还(hái)不会引发市(shì)场和(hé)官方(fāng)的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在(zài)，但随着需求降温，已经(jīng)有所(suǒ)缓(huǎn)解，体现(xiàn)为工资上涨压力开(kāi)始降(jiàng)温(wēn)，5月工资增速环比回落至0.3％符合市(shì)场预(yù)期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预(yù)期(qī)，工(gōng)资对(duì)通胀的(de)助推(tuī)作(zuò)用缓解后，核心通胀压力减弱，美(měi)联储进一步加息的必要性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率(lǜ)会(huì)议“按兵不动”是大概率事件(jiàn)，还(hái)需要关注后(hòu)续(xù)公布的5月美国通(tōng)胀数(shù)据，当前的(de)就业市(shì)场状态(tài)可以支(zhī)撑(chēng)在通胀压力较大时继续加息。美联(lián)储利率会(huì)议落地前，市场步入振荡盘整(zhěng)状(zhuàng)态，预计美元指数(shù)在105附近偏强运行，随(suí)着美(měi)国(guó)政府债务上限问题落(luò)地，美(měi)债收(shōu)益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国际金价(jià)在1950美元/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可(kě)能(néng)会(huì)进(jìn)一步减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消息人士声称，在(zài)周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议上，欧(ōu)佩克(kè)+可能会宣布进(jìn)一步(bù)减产，以提(tí)振原油价(jià)格。

　　据悉(xī)，可(kě)能的(de)选项之一是额外减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有报道(dào)称，欧佩克+不(bù)太可能在会议上决定(dìng)进一步削减石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息(xī)意(yì)味着更多的不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多(duō)挑(tiāo)战(zhàn)，不仅成(chéng)员国之间(jiān)相互争(zhēng)吵，美国、加拿(ná)大和(hé)巴西等国家还在(zài)蚕食该(gāi)集团(tuán)的市(shì)场份额，这也让分析师(shī)们左右为难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化(huà)，欧佩克+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自(zì)愿减产(chǎn)，不(bù)过这些(xiē)行动(dòng)都未能止住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进(jìn)一步减产，他告诫投机者(zhě)要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特(tè)能源大臣(chén)唱了反调，这位俄罗斯(sī)官员表示，他认为欧佩克+本周(zhōu)末(mò)不可能(néng)减产，布伦特油价(jià)可(kě)能会在年底前自行回(huí)升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析(xī)师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩克+会(huì)议之前做空原油(yóu)，交(jiāo)易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示(shì)，欧佩克+希望维持(chí)石油市场稳(wěn)定(dìng)，我们(men)将(jiāng)毫不犹豫(yù)地做出任何决(jué)定，以使市场更加平衡。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为(wèi)，进一(yī)步(bù)减产的可能性为40％。他们(men)写道：“各(gè)国石油部长们决(jué)心避免重(zhòng)蹈2008年(nián)的覆(fù)辙(zhé)，当时全(quán)球(qiú)经济和金(jīn)融(róng)稳(wěn)定突然(rán)崩溃，导致原(yuán)油价(jià)格在六个月内(nèi)从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在(zài)与(yǔ)爱沙(shā)尼亚总统的联合(hé)新闻(wén)发(fā)布会(huì)上表示，在(zài)俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰不会成为北约成(chéng)员。泽连(lián)斯基说，不(bù)是因为不想，而是因为(wèi)目前很难。乌克兰只是(shì)希望北(běi)约合作(zuò)伙伴听到(dào)声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成(chéng)为(wèi)北约成员国之前需要(yào)更多(duō)安全保障，乌克兰需要把这些保(bǎo)障都写在纸(zhǐ)上(shàng)，直到(dào)乌克(kè)兰(lán)能真正获(huò)得(dé)安(ān)全保证，有资格成(chéng)为(wèi)北约成员。

　　据(jù)参考消息(xī)援引俄新(xīn)社(shè)莫斯科5月31日(rì)报道(dào)，英国《金融时报》援引知情人士(shì)的话报道称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基(jī)向北约各国领(lǐng)导人(rén)明确(què)表示，除非向基辅(fǔ)提供加入北约的路线(xiàn)图(tú)，否则他(tā)将不会出席7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩(mó)尔多瓦时表(biǎo)示，乌(wū)克(kè)兰(lán)已经做好了(le)加入北约的准备(bèi)，基辅正(zhèng)在(zài)等待(dài)北约接(jiē)纳(nà)乌克兰。

　　对乌克(kè)兰(lán)近期加入北约一事，法国、德国等北约国家(jiā)持(chí)反对意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克当地时间(jiān)6月1日在(zài)奥(ào)斯陆参加北约外长会期间表(biǎo)示，德国不认为北(běi)约应该在近期内接(jiē)纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他一(yī)些北(běi)约成员国(guó)也不希(xī)望乌克兰迅(xùn)速成为北约成员国，而只是(shì)希望为乌克兰提(tí)供安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场(chǎng)情(qíng)绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市(shì)场出现普涨(zhǎng)行情。从海(hǎi)外宏(hóng)观层面来看，美国债务(wù)上(shàng)限(xiàn)危机(jī)“闹(nào)剧”落幕，美(měi)国(guó)参议院(yuàn)通过债(zhài)务上限法案，暂时(shí)取(qǔ)消(xiāo)了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务(wù)上(shàng)限，避免了(le)可能(néng)出现的美国有史(shǐ)以来首次违约(yuē)，使得市场避(bì)险情(qíng)绪消退。同时在美联储(chǔ)本月会议(yì)或(huò)暂停加息的预期推(tuī)动下，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对风险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内(nèi)方面(miàn)，中(zhōng)国5月财新(xīn)PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的数据(jù)改善了(le)市场情(qíng)绪，同时市场也在(zài)翘首等待新一轮稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万(wàn)二关口

　　周(zhōu)五(wǔ)，在市场情绪(xù)回暖(nuǎn)的带(dài)动下，天然橡(xiàng)胶期货价格(gé)回升。截至收(shōu)盘，天然(rán)橡胶期货主力合约站上12000元/吨(dūn)的整数关(guān)口(kǒu)。纵观(guān)本周(zhōu)，沪(hù)胶期货主(zhǔ)力价(jià)格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周(zhōu)国内天(tiān)胶(jiāo)市场利好支撑(chēng)疲软，胶价(jià)维持宽(kuān)幅振荡(dàng)格(gé)局。

　　可以看到(dào)，近两个月(yuè)以来，天然橡(xiàng)胶市场消(xiāo)息比较(jiào)热(rè)闹(nào)，前有云南旱灾消息发酵，后(hòu)有收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力(lì)，逐步归于(yú)平静。从整(zhěng)个5月行情来看，生意社指出(chū)，5月(yuè)天然橡胶行情(qíng)上半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商(shāng)品(pǐn)行(xíng)情(qíng)分析系统监测(cè)显示，5月沪胶(jiāo)持(chí)续小幅(fú)波动(dòng)，12000元/吨点(diǎn)位轻易被(bèi)破，行情维持(chí)偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月天然橡(xiàng)胶(jiāo)盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小幅上行(xíng)，但市场(chǎng)供多需少(shǎo)，终(zhōng)究无力支(zhī)撑，上行态势(shì)转而向(xiàng)下。

　　五一假期归(guī)来，市场传言称国储今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影响持续多日。直至(zhì)5月月中(zhōng)，收储传闻叠(dié)加(jiā)产区降雨，市场氛围再次(cì)提升，沪(hù)胶(jiāo)突破12300元(yuán)/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未得到证(zhèng)实(shí)，市场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传(chuán)闻(wén)发酵后，5月以收储为核心(xīn)展开的(de)新一(yī)季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投(tóu)期货能化分析师童长(zhǎng)征表示，天然橡胶此(cǐ)轮(lún)的上涨(zhǎng)与下跌，与(yǔ)收储这一传闻(wén)息息(xī)相关。他指出，国(guó)储(chǔ)收储的政治、战略意义大于经济意(yì)义，橡胶(jiāo)与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四大工业原料(liào)，是关系国计民生(shēng)、国防安全(quán)的(de)重(zhòng)要战略物资。毫无(wú)疑问的是，对于全球来说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的。但要考虑到一(yī)个(gè)事实(shí)：中国的天然橡胶的自(zì)给率不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的天(tiān)然橡胶来说，是供不应求的。因(yīn)此，在当前诡谲多(duō)变的国(guó)际政治格局中，对天然橡胶的储备其实是有很高(gāo)的必(bì)要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传(chuán)闻的收储(chǔ)量为10万吨，收储的对象是国产全(quán)乳(rǔ)胶(jiāo)（即期(qī)货(huò)交割(gē)品）。10万吨的(de)量相对于整个天然橡胶(jiāo)的年产量来说非常(cháng)小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国(guó)全年的(de)消(xiāo)费量来(lái)说也(yě)只占1.7％。从这(zhè)个角(jiǎo)度来说，对天然橡胶整体的(de)供求几无影响。但是如(rú)果(guǒ)收储的(de)对象是交割品的话，性质(zhì)就不同了。因为目前全年(nián)国(guó)产全乳的最大(dà)产量不过(guò)30万吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量(liàng)其(qí)实占(zhàn)到(dào)相当全年交割品产(chǎn)量的(de)1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大的一个比例。”在童长征看来，如(rú)果(guǒ)国(guó)储轮(lún)储橡胶事件成立，根据交割(gē)品的供求判断影响，再(zài)结合(hé)历史(shǐ)上(shàng)收储(chǔ)的影响，RU的价格有可能会更上一(yī)层楼。但是，由于整个事件的进程会非(fēi)常缓慢(màn)，价格(gé)的(de)反应不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进(jìn)入(rù)6月，伴(bàn)随着(zhe)物候条件的(de)改变，产区全(quán)面开割上(shàng)量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安(ān)信期货能化分析师(shī)胡华钎告诉记者，目前(qián)全球天然(rán)橡胶供(gōng)应进入(rù)季节性的增产期，中国云南天然(rán)橡胶(jiāo)产(chǎn)区加(jiā)速恢复开割(gē)，预(yù)计6月中旬全面开割，海南产区已经全面开(kāi)割，海外越南天然橡胶产区也(yě)全面开割(gē)，目前主要产(chǎn)胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季(jì)，物候条件已经由差变(biàn)好。但是由于目前(qián)天然橡胶上(shàng)游原料价(jià)格相对偏低，胶农割(gē)胶积极性(xìng)不高(gāo)，加(jiā)工厂利润也偏低(dī)，工厂加工(gōng)积极性也不(bù)高。

　　大(dà)地期货橡(xiàng)胶研究(ji说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污ū)员(yuán)唐(táng)逸(yì)表示，后(hòu)续橡胶供(gōng)应(yīng)端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目(mù)前(qián)云南产区大(dà)面积开割，预计(jì)后市仍有(yǒu)较(jiào)多降雨，干旱情况已得到缓解(jiě)。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常(cháng)。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区(qū)逐(zhú)步上(shàng)量，南部产出仍在(zài)低位，本周以及(jí)下周预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积开割，原料数量(liàng)逐步增加。同(tóng)时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺(nuò)现象下橡(xiàng)胶(jiāo)产区降雨量(liàng)虽然处于(yú)历史均(jūn)值以下的概率(lǜ)较高(gāo)，但由于季节(jié)性的因(yīn)素(sù)，降雨绝对数量仍(réng)然能够保(bǎo)证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼(ní)诺”现(xiàn)象不会是引发行情(qíng)上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需(xū)求端(duān)来看，东证衍生品研究院(yuàn)能(néng)化高(gāo)级分(fēn)析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂家外(wài)贸(mào)订单量(liàng)较为充足，对开工率形成一(yī)定(dìng)支撑(chēng)，加上轮胎用原(yuán)料(liào)价格处(chù)于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚(shàng)可。而内销市场(chǎng)需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗(hào)前期库存为主，对后(hòu)市(shì)较为悲观(guān)、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众(zhòng)资讯(xùn)最新数据显(xiǎn)示(shì)，目前下游外贸(mào)订单(dān)充足，加之内销(xiāo)订单缺货现象仍存，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎样(yàng)本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不(bù)过(guò)全(quán)钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货压力加(jiā)大(dà)，为(wèi)控制成品(pǐn)库存压力，存适(shì)度降负现(xiàn)象，全钢胎样(yàng)本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看(kàn)，胡(hú)华钎(qiān)认(rèn)为，目前(qián)天然橡胶基本(běn)面处于供(gōng)需两(liǎng)弱的格局中(zhōng)，尤其(qí)是下游需求分歧较大。“主要是不同的市(shì)场主体(tǐ)预期不同，但是整(zhěng)体来说此前市场(chǎng)对今年(nián)的预期过(guò)高。从(cóng)下游轮胎行(xíng)业(yè)来看，今年(nián)以来国内轮胎(tāi)开(kāi)工、产量和出口同(tóng)比数据还是不错的，反映国(guó)内实(shí)际需求并不差。但是从汽车行业(yè)来看，由(yóu)于汽车(chē)刺激(jī)政策退出，今年国内汽(qì)车市(shì)场(chǎng)相对疲软，价(jià)格战等负面消(xiāo)息(xī)较多(duō)，市场总体上偏悲(bēi)观(guān)。此外，青岛(dǎo)地区(qū)天然橡胶现货库(kù)存持续攀(pān)升，有些(xiē)人认为是国内需求不行，但(dàn)是(shì)其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前(qián)主要还是宏观(guān)面主(zhǔ)导胶价走势，一方面中(zhōng)国经济复苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一方面美联储(chǔ)加息进程，以及美(měi)国银(yín)行危机和美债上(shàng)限(xiàn)问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏(fá)指(zhǐ)引，只有天气和(hé)轮储仍有可(kě)能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计比上半(bàn)年好，比如(rú)美联储(chǔ)加息步(bù)伐暂缓、国内经济(jì)回暖等，因此对天然橡胶(jiāo)市(shì)场不宜过(guò)度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确(què)方向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是主导(dǎo)后市胶价走势(shì)的主(zhǔ)要因素，随着(zhe)各产区开(kāi)割后产量逐渐增加，海外恢复(fù)速(sù)度仍然(rán)偏慢，预计干胶的(de)数量并不会少，包括今年交割品的数量。我们中期(qī)观(guān)点仍然(rán)偏(piān)空，后市(shì)预计存(cún)在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端(duān)没有天气影(yǐng)响的情况下，后续主导(dǎo)胶价的(de)因素(sù)主要在需求端。从(cóng)下半年来看，外需受海外经济(jì)衰退和汽车半导体短缺影响，预(yù)计难(nán)有(yǒu)起(qǐ)色。外需走弱也导致(zhì)海外货(huò)源涌(yǒng)入国内，对(duì)国内现货端构成(chéng)压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏的逻(luó)辑，已经出现一波反弹(dàn)行情，但节后(hòu)市场从交易(yì)预期开始转(zhuǎn)向交易现实，由(yóu)于国(guó)内需求(qiú)复苏不及预期，胶价(jià)因此持续承压(yā)运行。整(zhěng)体(tǐ)来看，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺乏向上(shàng)驱动，只有价(jià)格(gé)的绝对低(dī)位才能刺(cì)激(jī)有效的去库和资(zī)金再次做多的意愿(yuàn)。后续(xù)还需继续关注(zhù)天(tiān)气端(duān)是否有扰动因素(sù)，一(yī)旦(dàn)天气出现异(yì)常(cháng)状况，或将带来新(xīn)的阶(jiē)段性行情。（有删(shān)减）

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