因市场需求减少，正在持续发(fā)力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，公司一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿(yì)抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要(yào)是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业(yè)务收入增加得益于公司(sī)多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收(shōu)入下(xià)滑，并(bìng)带动微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益(yì)增(zēng)加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人(rén)工(gōng)、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日(rì)还公告(gào)，实际控制人(rén)朱一明(míng)的(de)一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自(zì)披(pī)露该(gāi)减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球(qiú)第(dì)三，竞(jìng)争对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的(de)市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差(chà)异化产品需(xū)求切入该细(xì)分领域市场，以实(shí)现局部应(yīng)用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市(shì)场(chǎng)应(yīng)用方(fāng)面都处于(yú)领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士(shì)和(hé)美国的(de)美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一季(jì)度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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