“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳(láo)工部(bù)数据显示，美国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来(lái)新高。

　　非(fēi)农就业(yè)数据公布后，美国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收(shōu)益(yì)率拉(lā)升，对利率前景更敏(mǐn)感(gǎn)的两年期(qī)美债收益率日内升幅扩大到10个基(jī)点(diǎn)以上；美元(yuán)指数(shù)迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位(wèi)。互换合约定价显示(shì)，投资者预期的(de)美联储7月加息几率增加，预计未(wèi)来两(liǎng)次(cì)会议期(qī)间将加息25个基(jī)点，6月加息的几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高(gāo)开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高时，道(dào)琼斯工业平均指(zhǐ)数涨超(chāo)740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示(shì)12月放(fàng)缓加息当天(tiān)以来最大(dà)收盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季报公布次(cì)日(rì)以来(lái)最大涨(zhǎng)幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳(nà)指(zhǐ)收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以来收盘(pán)新高。

　　国际(jì)原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继(jì)续脱离两个月低谷，但(dàn)未能(néng)抹(mǒ)平全周(zhōu)跌(diē)幅，和布油(yóu)均三周来首次累跌(diē)，市(shì)场焦点转向本(běn)周(zhōu)末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄(huáng)金在美元和美债(zhài)收益率反弹的打击下持续下行，创两周(zhōu)多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍(yǎn)生品研究(jiū)院(yuàn)分(fēn)析(xī)师徐颖表(biǎo)示(shì)，就(jiù)5月新增就业人数而(ér)言，美(měi)国劳动(dòng)力市场存在韧性。可以看到，5月美国非农(nóng)新(xīn)增就业33.9万人，好(hǎo)于市场预期的19万人，同(tóng)时4月非(fēi)农从25.3万上(shàng)修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合(hé)计(jì)上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体(tǐ)来看，5月新增就业主(zhǔ)要集中在(zài)教育与(yǔ)医疗（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商(shāng)业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就业人数减少，私人服务行业整体表(biǎo)现(xiàn)好于4月，生(shēng)产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期房地产市场的反弹一(yī)致(zhì)，建筑业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制造业(yè)中非耐(nài)用品生产(chǎn)连续(xù)三个(gè)月就业人(rén)数减少(shǎo)，与制造业目前持续收缩的(de)状态吻(wěn)合。同(tóng)时她指(zhǐ)出，5月(yuè)非农就业报告(gào)也显示出就业市场边(biān)际(jì)降温的(de)更多(duō)迹象我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词，5月失(shī)业(yè)人数增(zēng)加44万至640万，失(shī)业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁(cái)员(yuán)人数的增加，失业率预(yù)计(jì)会继续(xù)回升，但3.5％的失业(yè)率水平基本是60年代以(yǐ)来的最低水平，在失(shī)业率(lǜ)回升(shēng)至4％之前(qián)，预计(jì)还不(bù)会(huì)引发市场(chǎng)和(hé)官方的明显(xiǎn)担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺(quē)数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求(qiú)降(jiàng)温(wēn)，已经有所缓(huǎn)解(jiě)，体现为工资上涨压(yā)力开始(shǐ)降温，5月工资(zī)增速(sù)环比回落至0.3％符合市场预期(qī)，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场(chǎng)预期我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词，工资对通(tōng)胀的助推(tuī)作用缓解后(hòu)，核心通(tōng)胀压力减弱，美联储进一步加息的必要性降(jiàng)低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月(yuè)利(lì)率会议(yì)“按兵不动”是大(dà)概率事件，还需(xū)要(yào)关注后续公布的(de)5月(yuè)美国通胀数据，当前(qián)的(de)就业(yè)市场状(zhuàng)态(tài)可以支撑在通胀(zhàng)压力较大(dà)时继续(xù)加息。美联储(chǔ)利率会议落地(dì)前，市(shì)场步入振荡盘整状态，预计美元指数在(zài)105附近偏(piān)强运(yùn)行，随着美(měi)国政府债务上限问(wèn)题(tí)落地，美债(zhài)收益率(lǜ)风险偏向上行(xíng)，预(yù)计国际金价在(zài)1950美元/盎司(sī)附近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声称，在周日(rì)（6月4日(rì)）的部长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选项之一是额外减产约100万桶(tǒng)/日。而此前有报道(dào)称，欧佩克(kè)+不太可(kě)能(néng)在会议上决定进(jìn)一步削减石油(yóu)产(chǎn)能。

　　虚虚实实的消息(xī)意(yì)味着更(gèng)多的(de)不确定(dìng)性，结果仍然(rán)不明朗。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美(měi)国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的(de)市(shì)场份额，这(zhè)也让分(fēn)析师们左右为难(nán)。

　　随着经济前景(jǐng)的(de)恶(è)化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月份开始(shǐ)自愿减(jiǎn)产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能(néng)源大(dà)臣威(wēi)胁要进(jìn)一步减产，他告诫投机者要(yào)“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表(biǎo)示，他(tā)认为欧(ōu)佩克(kè)+本周(zhōu)末(mò)不可能减产，布伦(lún)特油价可能会(huì)在年底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会(huì)议之前(qián)做空原油，交易员永远不应该(gāi)低估沙(shā)特在欧(ōu)佩克+会议期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持(chí)石油市场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决定，以使市场更加平(píng)衡。他(tā)似乎支持(chí)进(jìn)一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产(chǎn)的(de)可(kě)能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经(jīng)济和(hé)金(jīn)融稳定突(tū)然(rán)崩溃，导致原油(yóu)价格(gé)在(zài)六个月内从逾140美(měi)元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌(wū)冲(chōng)突期(qī)间，乌克兰不会(huì)成为北约成(chéng)员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯基在(zài)与爱沙尼(ní)亚总统的联合新闻(wén)发布会(huì)上表(biǎo)示(shì)，在(zài)俄(é)乌(wū)冲突进行期间，乌(wū)克兰不会成为北约(yuē)成员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想，而(ér)是因为(wèi)目前很难。乌(wū)克兰(lán)只是(shì)希望北约(yuē)合作伙伴(bàn)听到声音，这一(yī)点(diǎn)非常(cháng)重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安全保障，乌克兰需要把这些保障都写在(zài)纸上(shàng)，直到乌克(kè)兰能真正获得(dé)安(ān)全保(bǎo)证，有资(zī)格成(chéng)为北约成员。

　　据参(cān)考消息援引俄新(xīn)社(shè)莫斯科(kē)5月31日报道，英国《金(jīn)融时报》援引知情(qíng)人士的(de)话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约(yuē)各国领导人明确表(biǎo)示，除非向基辅提供加入(rù)北约的路线(xiàn)图(tú)，否则他将(jiāng)不会出(chū)席7月举行的(de)维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基6月(yuè)1日在访问摩(mó)尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入(rù)北约的准(zhǔn)备，基辅正在等(děng)待北(běi)约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一(yī)事，法(fǎ)国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克(kè)当地时间6月1日在奥斯陆(lù)参(cān)加北约(yuē)外长会(huì)期间表示，德国不认为北约应(yīng)该(gāi)在近期(qī)内(nèi)接纳(nà)乌克(kè)兰。此外(wài)，包括法国在内的其他一些(xiē)北(běi)约成员国也不希(xī)望(wàng)乌克兰迅(xùn)速(sù)成为(wèi)北约(yuē)成员国(guó)，而(ér)只是(shì)希望为(wèi)乌克(kè)兰(lán)提供安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进入(rù)6月，在宏观市场情绪回(huí)暖(nuǎn)影(yǐng)响下，大宗商品市(shì)场(chǎng)出现普涨行(xíng)情。从海(hǎi)外宏观(guān)层(céng)面来看(kàn)，美国债务上限危机“闹(nào)剧(jù)”落幕(mù)，美国(guó)参(cān)议院通过债务上限法(fǎ)案，暂时取(qǔ)消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务(wù)上限，避免了(le)可能出现的美(měi)国有史(shǐ)以来(lái)首次违约，使得(dé)市场避(bì)险情绪消(xiāo)退(tuì)。同时在美(měi)联(lián)储本月(yuè)会(huì)议或(huò)暂停加息(xī)的预期推动下，美(měi)元指(zhǐ)数回落至一周(zhōu)低点，对风险资产(chǎn)的(de)压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月(yuè)财(cái)新PMI重返50上方，好于(yú)预期的(de)数据改善了市(shì)场情(qíng)绪，同(tóng)时市场也在翘(qiào)首等待(dài)新(xīn)一轮稳增长政(zhèng)策的(de)出(chū)台。

　　天胶(jiāo)价格(gé)重返万二关(guān)口

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖的带(dài)动下，天然橡胶期货(huò)价格回升。截(jié)至收盘，天然(rán)橡胶期货主力合约站上(shàng)12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主力价格表现振荡微升(shēng)，周度(dù)收涨1.05％。整(zhěng)体来看(kàn)，本(běn)周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近两个月以来，天(tiān)然(rán)橡胶市场消息比较热闹，前(qián)有云(yún)南(nán)旱(hàn)灾(zāi)消息(xī)发(fā)酵(jiào)，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步(bù)归(guī)于(yú)平静。从整个5月(yuè)行情来看(kàn)，生意社指出，5月天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)行情上(shàng)半(bàn)月上行，下半(bàn)月回(huí)调，全(quán)月(yuè)呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品行情分析系统(tǒng)监测显示，5月(yuè)沪(hù)胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行(xíng)情维持偏(piān)弱振荡(dàng)。综合来(lái)看(kàn)，5月天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市(shì)场供多需少，终究无力支撑，上(shàng)行(xíng)态(tài)势(shì)转而向下。

　　五一(yī)假期归(guī)来(lái)，市场传(chuán)言称国储今年将收储10万(wàn)吨天(tiān)然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响持续多日。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠(dié)加产区降雨，市场氛(fēn)围再次提升，沪胶突(tū)破(pò)12300元/吨，国产全(quán)乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证(zhèng)实(shí)，市场影响逐步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前(qián)云南干旱传(chuán)闻(wén)发酵后(hòu)，5月以收储为核心(xīn)展开(kāi)的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师(shī)童长征表示(shì)，天然橡(xiàng)胶(jiāo)此轮的上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储这一传(chuán)闻息息(xī)相关我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词。他指出，国储(chǔ)收储的政治、战略意义大于经济意(yì)义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为(wèi)四大工业(yè)原料，是关系国计民生、国防安全(quán)的重要战(zhàn)略物资。毫无疑问(wèn)的是，对于(yú)全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事(shì)实：中国的天(tiān)然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从中(zhōng)国本(běn)身的天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)来说(shuō)，是供不(bù)应(yīng)求(qiú)的。因此，在当前(qián)诡(guǐ)谲(jué)多变的(de)国际(jì)政治格(gé)局中，对天(tiān)然橡(xiàng)胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶(jiāo)收(shōu)储传闻的收(shōu)储量为10万吨，收储的(de)对象是国产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万(wàn)吨的量相对(duì)于(yú)整(zhěng)个天然橡胶的年产量来说非常(cháng)小，不过才(cái)占0.7％，即便对中国全(quán)年(nián)的消费量(liàng)来(lái)说也只占1.7％。从这(zhè)个角度(dù)来说，对天(tiān)然橡(xiàng)胶整(zhěng)体的供求几无(wú)影响。但(dàn)是如果收(shōu)储的对象(xiàng)是交割品的(de)话，性质就(jiù)不同了。因为目前(qián)全(quán)年国产全(quán)乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年(nián)估计在(zài)20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其实(shí)占到相(xiāng)当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据(jù)交(jiāo)割(gē)品的供求(qiú)判断影响(xiǎng)，再结合历(lì)史上(shàng)收储的影响，RU的价格有可能会更(gèng)上一层楼(lóu)。但是，由于整个事件的进程会(huì)非常缓慢，价(jià)格的反(fǎn)应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候(hòu)条件的改变，产区全(quán)面开(kāi)割上量(liàng)，橡(xiàng)胶供(gōng)应旺季(jì)到来，然而天胶下(xià)游需(xū)求并未有(yǒu)趋势性改善(shàn)，胶价(jià)上涨动(dòng)能驱(qū)动依旧缺乏(fá)。

　　国投(tóu)安信期货能(néng)化(huà)分析师胡华钎告(gào)诉记者，目前全球天然(rán)橡胶供应(yīng)进入(rù)季节性的增产期，中国云南天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区加速恢复(fù)开割，预计6月(yuè)中旬(xún)全面(miàn)开割，海南产区已经全面开割，海外越南(nán)天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)产区也全面开割，目前(qián)主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好(hǎo)。但是由于目(mù)前(qián)天(tiān)然橡胶上(shàng)游原料价格相对(duì)偏低，胶(jiāo)农(nóng)割胶积(jī)极性不(bù)高，加工厂(chǎng)利(lì)润(rùn)也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸(yì)表示，后续橡胶供应(yīng)端将逐(zhú)步(bù)恢复(fù)正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产区大面(miàn)积开(kāi)割，预计后市仍有(yǒu)较多(duō)降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海(hǎi)南(nán)日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常(cháng)。泰国东北部产区逐步上量，南部产出(chū)仍在低位，本周以及下周预计雨水较多。越南(nán)、柬埔(pǔ)寨(zhài)产区已大面积开割(gē)，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然处于(yú)历史均值(zhí)以下的概率较高，但由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝(jué)对数量仍(réng)然能够保证(zhèng)。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼诺”现象(xiàng)不(bù)会是(shì)引(yǐn)发行情(qíng)上(shàng)涨的主要因素。

　　从(cóng)需求(qiú)端来看，东(dōng)证(zhèng)衍生品研究院能化(huà)高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单量(liàng)较为充足，对开工率形成(chéng)一定支撑(chēng)，加上轮胎用原(yuán)料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市场需(xū)求(qiú)表现依(yī)然(rán)偏弱，各层级经销商仍(réng)以消耗(hào)前(qián)期库存为主，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目(mù)前下(xià)游(yóu)外贸订单充足，加之内(nèi)销订单缺(quē)货现象仍存(cún)，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎样本(běn)企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货压力加大，为控制(zhì)成品库存压力，存适度降负(fù)现(xiàn)象(xiàng)，全钢(gāng)胎(tāi)样(yàng)本企(qǐ)业产能利(lì)用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，胡华钎(qiān)认为，目(mù)前天然(rán)橡胶基(jī)本面处于供需两(liǎng)弱的(de)格局中，尤其是下游(yóu)需(xū)求(qiú)分歧(qí)较大。“主要是不同的市场主(zhǔ)体预期不同，但是(shì)整(zhěng)体来说此前市场对今年(nián)的(de)预期过高。从(cóng)下游轮胎行(xíng)业来看，今年(nián)以来国内轮(lún)胎开(kāi)工、产量和出口同比数(shù)据(jù)还是不错的，反映国内实际需(xū)求并不差。但(dàn)是从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺(cì)激政(zhèng)策退出(chū)，今年(nián)国内汽车(chē)市场相(xiāng)对疲软，价(jià)格战等负面消(xiāo)息较(jiào)多(duō)，市场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青(qīng)岛地区(qū)天然橡胶现货库存持续攀升，有些人(rén)认(rèn)为(wèi)是国内需(xū)求不行，但是其实(shí)是进口过(guò)多导致(zhì)的(de)。”

　　在(zài)胡华钎看来(lái)，目前主要(yào)还是宏观面(miàn)主导(dǎo)胶(jiāo)价走势，一方(fāng)面中国经济复苏进程(chéng)、人民币汇(huì)率波动；另一(yī)方(fāng)面(miàn)美联储(chǔ)加息(xī)进程，以及美国银行危机(jī)和美债上(shàng)限问题等。看向下半(bàn)年，他认为(wèi)天然橡胶基(jī)本面仍然缺乏指引，只有天(tiān)气和(hé)轮(lún)储仍(réng)有可能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储(chǔ)加(jiā)息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确(què)方向，主要跟随宏(hóng)观因素(sù)波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍(réng)然是(shì)主导(dǎo)后市胶价走势的主(zhǔ)要因素，随(suí)着各产区开割后产量逐渐增加，海外恢(huī)复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会(huì)少，包括(kuò)今年交割品的(de)数量。我们中(zhōng)期(qī)观点(diǎn)仍(réng)然偏(piān)空，后市预(yù)计存(cún)在下跌(diē)的空间。”

　　曹璐(lù)则表(biǎo)示，在供给(gěi)端没(méi)有天(tiān)气(qì)影响的情况下，后续(xù)主(zhǔ)导胶价的(de)因素主(zhǔ)要(yào)在需求端(duān)。从下半年来看，外需受海外经济衰退和汽车半导体(tǐ)短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对国内现货(huò)端构成压力。内(nèi)需(xū)方面，春节前市场基于内需复苏的(de)逻辑，已经出现一波反弹行(xíng)情，但节后市场从交易预(yù)期(qī)开始转向交易现实(shí)，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此(cǐ)持续承压运行。整体来看，她表示(shì)短期(qī)胶价基(jī)本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格的绝(jué)对低位才(cái)能刺激有效的(de)去库和(hé)资金再(zài)次做多的意(yì)愿(yuàn)。后续(xù)还需继续关注天气端是(shì)否有扰(rǎo)动因素(sù)，一(yī)旦(dàn)天(tiān)气出现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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