兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是(shì)xo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bànxo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续(xo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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