兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄p>

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了。

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