要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南(nán)京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院(yuàn)校、农机(jī)研发机构(gòu)、种业(yè)企业、农业科技服务组(zǔ)织，详细了(le)解农业科(kē)技研发和成(chéng)果推(tuī)广应用等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进农(nóng)业(yè)现代化的关键。要遵循农业科(kē)技(jì)规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美之间的竞(jìng)争中，农业是(shì)必不可少(shǎo)又容易(yì)被忽略的一环，农业是作(zuò)为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证(zhèng)监会在(zài)北京成功(gōng)举(jǔ)办(bàn)系统会管干部学习(xí)贯彻党的二(èr)十大(dà)精(jīng)神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新任务(wù)新(xīn)要求(qiú)，切实增强专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干(gàn)”的优(yōu)良作风，持(chí)续(xù)巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强有力监督(dū)打造廉(lián)洁(jié)的(de)注册制，一体推进(jìn)不(bù)敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头(tóu)治(zhì)理，不断强化系统(tǒng)全面(miàn)从(cóng)严治(zhì)党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发(fā)改(gǎi)委(wěi)主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控(kòng)的前瞻性(xìng)、针对(duì)性(xìng)、协同性，充分发挥超大(dà)规模市(shì)场优势，有效释放内(nèi)需(xū)潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策和稳(wěn)健(jiàn)的(de)货(huò)币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发(fā)挥消(xiāo)费对经济增长(zhǎng)的(de)基础性作用，多渠(qú)道增加(jiā)城乡居民收(shōu)入，稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费(fèi)，培育壮大(dà)绿色(sè)消费(fèi)、文化旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新热点，创新消(xiāo)费场(chǎng)景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和(hé)PPI数据(jù)发(fā)布之后(hòu)，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协(xié)定(dìng)存款、通知存(cún)款利率上限调整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提前(qián)公告(gào)了(le)关于自(zì)5月15日起调(diào)整协定存款和(hé)/或通知存款执行利率的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利率(lǜ)多(duō)调整(zhěng)为新(xīn)规的自律上(shàng)限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了(le)不(bù)少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指(zhǐ)导(dǎo)证券交(jiāo)易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要(yào)点及信息(xī)披露(lù)要求

　　证监会将指导(dǎo)证(zhèng)券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出(chū)台定期报告和临(lín)时公(gōng)告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障性租(zū)赁(lìn)住房等大类资产审核及信息(xī)披露规则，建立健全透(tòu)明和(hé)可预期的审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注(zhù)资产及(jí)项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保护机(jī)制，更(gèng)好服务(wù)经济(jì)高(gāo)质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住(zhù)房和城乡建设(shè)部部(bù)长倪虹(hóng)近日表示，在深入(rù)推(tuī)进试点和总结(jié)推广可复制(zhì)经(jīng)验基础上，我(wǒ)国(guó)将(jiāng)全面启动城市基础设施(shī)生命线安(ān)全工程。要开(kāi)展城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施普查，建立覆(fù)盖地(dì)上地下的城市基础设(shè)施数(shù)据库，找准城(chéng)市(shì)基础设(shè)施(shī)风险源和(hé)风险点(diǎn)，编(biān)制城(chéng)市安全风(fēng)险(xiǎn)清(qīng)单。城市基(jī)础设(shè)施生(shēng)命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊(láng)等与城市功能和(hé)民(mín)众生活(huó)密不可分的城(chéng)市基(jī)础设施，就像人体的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是城市安(ān)全运行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是(shì)海绵城(chéng)市的(de)超级(jí)数字版(bǎn)本，也(yě)是为了城市治理(lǐ)的新(xīn)思路和新方(fāng)向，各大科(kē)技巨头的(de)智慧城市业(yè)务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪(hù)布局(jú)

　　上海(hǎi)市经信委智能制造(zào)推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局，共同打造(zào)具(jù)备核心技术优势(shì)、面向(xiàng)全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强政策(cè)供(gōng)给方面(miàn)，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿(yì)元。对符合条件(jiàn)的消费者购买(mǎi)新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新(xīn)活力(lì)，满足(zú)多元化的(de)交易(yì)和(hé)风险管理(lǐ)需求，有助于(yú)继(jì)续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的(de)示(shì)范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将(jiāng)进一步完善风险防控机(jī)制，并根据市场运行情(qíng)况(kuàng)改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来(lái)了，基本(běn)上大家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种都已经有衍(yǎn)生品了，这对(duì)增加市场活跃度(dù)和流动(dòng)性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就券商(shāng)债券业(yè)务(wù)执业能力评价(jià)办法(fǎ)进行了(le)修订(dìng)，并改名(míng)为《证券公司债券(quàn)业务(wù)执业(yè)质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商开展债券业(yè)务(wù)的整体情况延伸(shēn)至债券项目的(de)各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的基本条件。评：券商的各(gè)大业(yè)务也开(kāi)始内卷了，债券A档(dàng)券商名(míng)额的减(jiǎn)少，倒(dào)逼各大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回(huí)落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五(wǔ)月卖出要(yào)开始了吗？”债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)谈(tán)判传(chuán)出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳(nà)指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股(gǔ)领跌市(shì)场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达(dá)达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令美(měi)元指数跳(tiào)涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景敏感的(de)两年期(qī)美债收(shōu)益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个(gè)基点；黄金在美元(yuán)继续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多(duō)来低位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原(yuán)油市场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国(guó)际(jì)原油(yóu)遭供需(xū)两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油期(qī)货(huò)均连续第(dì)四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪指连续下(xià)跌(diē)，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就(jiù)可(kě)以认为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部了，这个(gè)过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通(tōng)过反复震荡来完(wán)成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出(chū)现这一(yī)信(xìn)号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业(yè)举(jǔ)行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电(diàn)池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核(hé)聚(jù)变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官网(wǎng)宣布，科技(jì)巨头微软已同意从公司首(shǒu)座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置上(shàng)线，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目标的(de)发(fā)电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股东进行重大(dà)资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品(pǐn)建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投(tóu)及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计(jì)减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过3％

黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝(jué)缘子数(shù)字(zì)智慧工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突(tū)破性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药一(yī)致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量(liàng)同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗)投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服(fú)务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份有限公司累计原(yuán)保险业务收入同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村(cūn)公路(lù)提质(zhì)改造(zào)施工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江(jiāng)支(zhī)流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文号(hào)批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公(gōng)司收到项目(mù)定点函 订单(dān)总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马来西亚(yà)新设子公司并(bìng)投资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目(mù)转入运营(yíng)期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益(yì)客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州市人民(mín)政(zhèng)府签订合作(zuò)框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电(diàn)池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体(tǐ)内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘外(wài)贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证监会立案(àn)调(diào)查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃重型汽(qì)车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元(yuán)第(dì)二(èr)期中期票据

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