兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减佛教肉莲是什么服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 佛教肉莲是什么