金(jīn)融界5月30日消息，成(chéng)都市气(qì)象台5月(yuè)30日10时20分发布高温橙(chéng)色预警信号(hào)：预计成都(dōu)市武侯区、锦江(jiāng)区、青羊区、成华区、金牛区(qū)、青(qīng)白江区(qū)、高新南区、高(gāo)新西(xī)区和东部新区的所有(yǒu)乡镇(zhèn)（街道）未来(lái)24小时内最高(gāo)气温将(jiāng)升至35℃以上(shàng)。

　　近期，国内(nèi)各(gè)地气温逐步上升，据上海气象局(jú)官微29日(rì)下午消息(xī)，13时09分，徐家汇站张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事(zhàn)气温36.1℃，打(dǎ)破了百年来的五月(yuè)气温最高纪录，之(zhī)前最(zuì)高纪录(lù)是35.7℃，分(fēn)别出现在1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针对今年夏(xià)季天气形势，国家气候中心首(shǒu)席预报员(yuán)高辉近日表示(shì)，结合去(qù)年天(tiān)气情况对比分析，在高温持续的时(shí)间长度(dù)、峰(fēng)值(zhí)强度(dù)、高(gāo)温范围及极端40℃以上高(gāo)温所覆盖的城市等方面，预计今(jīn)年(nián)夏季(jì)高温情况(kuàng)要弱于(yú)去年，但今(jīn)年的高温时长、高温范围与(yǔ)常年夏季相比还是要偏多的。目前，随着夏季高温将至，有分析指出，家电(diàn)、啤酒(jiǔ)等多个(gè)行业也有(yǒu)望获得(dé)提(tí)振。

　　高(gāo)温效应刺激电力股近日表现持续活跃(yuè)，恒盛(shèng)能源5连板(bǎn)，世茂能源4天3板，西(xī)昌(chāng)电力(lì)涨停(tíng)，桂东电力盘中触及涨(zhǎng)停，杭州热电、新(xīn)中(zhōng)港、乐山电力(lì)等跟涨。

　　同时(shí)，当下(xià)也(yě)是工业用电高峰期，叠(dié)加(jiā)高(gāo)温天(tiān)气居民(mín)对空(kōng)调(diào)、冰柜等制冷设备(bèi)的需求(qiú)激增(zēng)，导致(zhì)电网负(fù)荷不断攀升。面对用电负荷大(dà)幅增长的(de)趋势(shì)，各地区(qū)各部门采取多(duō)项举措(cuò)，全(quán)力保障民(mín)生和重点(diǎn)用(yòng)能单(dān)位用电。

　　5月27日，据国家统计(jì)局数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，电气水行业利润持续快速增长。4月份，电力(lì)、热力、燃气及水生产(chǎn)和(hé)供应(yīng)业利润同比增长36.5％，增速较(jiào)3月份加快8.9个百分点。其中，随着经济(jì)运(yùn)行向好，用电需(xū)求增加，电力生产持续加(jiā)快，带(dài)动(dòng)电力行业利润增长(zhǎng)45.3％；燃气生产和供应业、水的生产和供应(yīng)业利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国(guó)泰君安研报指出，受到上年同期低基数扰动，电力行业利润呈现(xiàn)高增，剔除基数影响(xiǎng)后实(shí)际利(lì)润仍(réng)有修复空间，当前现货煤价显(xiǎn)著(zhù)下(xià)行，电力行业盈利有(yǒu)望维持(chí)高增，预计(jì)仍有上行空间。此外，5月22日(rì)南(nán)方电网最高负荷(hé)年(nián)内首(shǒu)次(cì)突破2亿千瓦(wǎ)，较2022年提前，南方区域用电负(fù)荷创(chuàng)年内新高(gāo)，电力供需紧张，支(zhī)撑性电源价值凸显。维(wéi)持行业“增(zēng)持(chí)”评级，能源转型机遇期，把握成长与(yǔ)价值双重主线。

　　开源证券近日研(yán)报(bào)指出(chū)，4月社零数(shù)据向好，啤酒可能(néng)受到高温催化。2023年初至今东、西太平洋沿岸多(duō)地出(chū)现历(lì)史最热(rè)气温(wēn)，根据以(yǐ)往厄尔尼诺影响来看，高温少雨天气(qì)持续时间大(dà)大超出以往(wǎng)。从(cóng)食品饮料板块来看，啤酒、饮料最受益高温天气(qì)，需求呈现明显正相关。啤酒行业需求仍处(chù)于高景气(qì)度，叠加餐饮复苏和(hé)场(chǎng)景修复，啤酒呈(chéng)现量价齐升趋(qū)势(shì)。

　　此(cǐ)外，国信(xìn)证券近日(rì)也(yě)研(yán)报指出(chū)，高(gāo)温天气来袭，空(kōng)调销售与(yǔ)夏日高(gāo)温密切相关。4月我国空调内销量增长30％，延续高景气(qì)表现。5月以(yǐ)来，我国南北方(fāng)多地出现高温天(tiān)气，有望持续拉动(dòng)空调内(nèi)需(xū)。此(cǐ)外，4月住宅地产数据加(jiā)速修复，累(lèi)计(jì)竣工面积增长19％，有望支撑大电需(xū)求回暖。

　　此外，近日世界(jiè)气象(xiàng)组织通报称，未来几个月导(dǎo)致全球升温的厄尔尼诺现象将卷土重来。同时，美国气(qì)候预测中心（CPC）近(jìn)日(rì)也宣布，今(jīn)年(nián)8月(yuè)厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象（太平洋暖期）出现的可能性超过90％。随着(zhe)厄尔尼诺(nuò)风险(xiǎn)增大，全球(qiú)农产品供应(yīng)不确定性增加，有(yǒu)分析指出，此次白(bái)糖价(jià)格的上涨，也受(shòu)到其(qí)预期影响，尤其(qí)是厄(è)尔尼诺可能影响较大的印度及泰(tài)国等国(guó)，或(huò)造成食(shí)糖减产。

　　而对于其他(tā)农产品方面，民生证券近日研报指出：

　　1）棉花：棉花主产国是(shì)美国、印度和中国，对比历史上主产国的(de)单(dān)产数据(jù)，厄(è)尔尼(ní)诺对单产的影响(xiǎng)，印度＞美国＞中(zhōng)国。我国棉花产区集(jí)中在新疆，厄尔尼诺(nuò)则(zé)主要影响长江流域，故其对我国(guó)棉花生长的影响可以忽略。

　　2）玉米：玉米最大(dà)主产国(guó)为美国，历史上的厄尔尼诺峰值期大多(duō)不是美国玉米的播种及生(shēng)长期，不易波及玉米产量。

　　3）大豆：大豆主产国是(shì)美国、巴(bā)西和阿根廷，在(zài)发生厄尔(ěr)尼诺的年份(fèn)，美国大豆种植区(qū)将带(dài)来充(chōng)沛降雨，巴西(xī)和(hé)阿根廷干旱情况将会有所缓解(jiě)，美国、巴西(xī)和(hé)阿根廷(tíng)的大(dà)豆丰产概率(lǜ)较高。

　　对于可(kě)关(guān)注的(de)方向上，民生证券近日研报(bào)指出，预计厄尔尼诺今年发生概率(lǜ)上升，对于(yú)白糖、棉(mián)花的影响大于(yú)玉米(mǐ)和大豆，可(kě)以重点关注软商(shāng)品种植业，关注白糖及棉花相(xiāng)关公司。玉米(mǐ)和大豆(dòu)库销比处于底部(bù)向上(shàng)恢复通(tōng)道，供应(yīng)逐渐(jiàn)宽松，价格趋(qū)势向下，有(yǒu)利(lì)于(yú)饲料企业(yè)降低成本，饲(sì)料生产相关(guān)企业有望受(shòu)益。

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