要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中(zhōng)的(de)央企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人(rén)原(yuán)因(yīn)将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调(diào)整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变(biàn)动，能否(fǒu)为京东(dōng)带(dài)来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建设银行启动自(zì)律马美如简介(lǜ)调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司债务融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日(rì)收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低于当前价格的(de)价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基(jī)本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(马美如简介jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高(gāo)速公路(lù)特(tè)许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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