近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一(yī)假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节(jié)假日院(yuàn)线有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年(nián)疫情(qíng)防控优化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋(qū)势较强。近日(rì)某酒店龙(lóng)头(tóu)企业发布一季度经营数据，公司一(yī)季(jì)度整体入(rù)住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产生的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度(dù)民航运输共(gòng)完成(chéng)运输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)；一(yī)季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示(shì)，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超(chāo)预期(qī)，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一(yī)同期也增长近(jìn)200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢(huī)复后的首个长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日(rì)起，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸(suān)检测，航空公(gōng)司不再查验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对来华人(rén)员(yuán)的防疫(yì)政策(cè)放宽后，入境客(kè)流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预(yù)计，五一(yī)假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局(jú)当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚家。从目前财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出行相(xiāng)关板块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季(jì)度归母净利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的(de)旅游出行需(xū)求(qiú)集中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一(yī)的数据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的(de)持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获市(shì)场(chǎng)关(guān)注。

　　另一(yī整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚)方(fāng)面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引(yǐn)进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好后续票(piào)价及客(kè)座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要(yào)节(jié)假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较(jiào)高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据(jù)看，国内电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量上(shàng)已超(chāo)过历(lì)年同档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的(de)电影《灌(guàn)篮高手》累计(jì)票房(fáng)破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度也(yě)有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视行(xíng)业(yè)来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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