财(cái)联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势(shì)。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表(biǎo)现强势，万亿巨头(tóu)中国(guó)石(shí)油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传张大大到底是什么来头(chuán)、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财(cái)联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关(guān)注的重点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公(gōng)场景(张大大到底是什么来头jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度(dù)持(chí)续高(gāo)企，上一(yī)轮行情催(cuī)化主要(yào)集中于(yú)大模型的突破(pò)进展；而4月以来(lái)，观(guān)察到(dào)各个(gè)领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研发和发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美术外包(bāo)等(děng)带来的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的(de)场景生成(chéng)或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏(xì)社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游戏用(yòng)户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动(dòng)多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色估(gū)值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国(guó)资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力。关(guān)注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单(dān)增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界一流示范(fàn)企业名单对应的(de)上市公司也值得关注。

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