影响(xiǎng)市场走势(shì)消息回(huí)顾

　　市(shì)场概览

　　本周A股市场整体呈冲(chōng)高回落(luò)态势，前两个交易日(rì)大盘走高创年内新高并逼近3400点，随后连续三天调(diào)整，周五单日跌近2％创年内最大单日跌幅，险守3300点整数关口。全周维度来看，上证指(zhǐ)数(shù)累计下(xià)跌1.11％，深成指、创业(yè)板指分别下跌2.96％、3.58％，上证50指数本周下跌(diē)0.93％，科创50指数跌超1.7％。

　　万亿(yì)成(chéng)交“常态化”，本周(zhōu)五个交易日的(de)成交额全(quán)线达(dá)到万亿规模，其中4月21日为(wèi)周内峰值(zhí)。本周A股两市日均成交额达11240亿元，与前(qián)一周的11385.6亿元(yuán)基本持平。目前A股两市成(chéng)交(jiāo)额连续14个交易日突破万亿(yì)。

　　热点复(fù)盘

　　全周维(wéi)度来看(kàn)，申万31个一级(jí)行业中仅4个行业录得上涨，分别为家用电器(qì)、煤炭、银(yín)行、通信(xìn)，其(qí)中家(jiā)用电器板块一(yī)枝独秀，涨幅超过3％，煤炭(tàn)、银行(xíng)涨(zhǎng)幅超过(guò)1％，银行仅涨0.29％；电子行业则领跌全A，周跌(diē)幅超过6％，社会服(fú)务(wù)、美容护理跌超(chāo)5％，房地(dì)产、计(jì)算(suàn)机、医药生物、有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)跌(diē)超4％，商贸零(líng)售、综合、建筑材料、基础化工、汽车(chē)、轻(qīng)工制造、环保、钢铁(tiě广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良)等多(duō)个行业(yè)跌幅超过3％，此前大热的(de)传媒行(xíng)业跌(diē)幅接近3％。

　　在概念类指(zhǐ)数中，CPO概念、算(suàn)力概(gài)念分别涨(zhǎng)超4％、3％，油价相关、天然气、中字头、东数(shù)西算、工(gōng)业母机、工(gōng)程机械等题材较为活跃；数字水(shuǐ)印(yìn)、电(diàn)子后视镜、汽(qì)车芯片、3D摄像(xiàng)头(tóu)等题材跌(diē)超9％，数字货币、CRO、DRG/DIP、汽车(chē)一(yī)体化压铸等跌超(chāo)8％，碳化(huà)硅、数据确权、增(zēng)强现实、智慧政务、EDA概念等跌超7％，MLOps概念(niàn)、MLCC、机(jī)器人概(gài)念(niàn)、华为欧(ōu)拉等题材跌幅靠前。

　　本周人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)再(zài)度活跃，内部(bù)板块上演轮动行情，与此同时，一季报业绩(jì)增长股受到了资金的追捧。

　　AI主题中的算力方向(xiàng)再度爆发(fā)，消息面上，近日，工信部表示将(jiāng)推动6G、光通信、量子(zi)通信等核心关键(jiàn)技术加(jiā)速突破(pò)，加大(dà)人(rén)工智能、区块链、数字(zì)孪生(shēng)等前沿技术研发力度(dù)；上(shàng)海(hǎi)市(shì)发布(bù)《上海市推进算力资源统一调度(dù)指导(dǎo)意见》；另(lìng)外(wài)孟晚(wǎn)舟表示，华为预计AI算力到2030年将增(zēng)长500倍。在算(suàn)力(lì)方向(xiàng)，CPO（共(gòng)封装(zhuāng)光学）分支依旧抢眼，另外(wài)AI服务(wù)、数据中心等(děng)分支也(yě)被市场关注(zhù)。

　　本周多只家电股一季报(bào)预喜，长虹美(měi)菱(líng)预计一季度(dù)净(jìng)利润同(tóng)比增长(zhǎng)1939.79％~2522.58％、海信(xìn)家(jiā)电预计(jì)一(yī)季度(dù)净利润同比增长100％~135％、小(xiǎo)熊电器预计一季(jì)度净利润(rùn)比增(zēng)长45％~65％。四月渐入(rù)年报及一季报收尾期，家电板块本周走势(shì)强(qiáng)劲，这是资(zī)金关注(zhù)基本面(miàn)良好，业绩有超预期增长的板块及公司的一个(gè)缩影。

　　牛熊榜单

　　本周(zhōu)A股的(de)第(dì)一牛(niú)股的桂(guì)冠戴(dài)在了北交所股票曙(shǔ)光(guāng)数(shù)创的头上，该股周一、周三(sān)、周五均涨(zhǎng)超10％，周四(sì)更是(shì)大涨逾25％，本(běn)周(zhōu)累计上涨(zhǎng)93.95％创下历史新高。公(gōng)司拥(yōng)有浸(jìn)没相变液冷数据(jù)中心基础设施(shī)产(chǎn)品，在(zài)AI的(de)浪潮下，算力需求显(xiǎn)著增加(jiā)，对设备(bèi)散(sàn)热系统(tǒng)的(de)要求也(yě)相应提(tí)高。

　　科创板铁(tiě)科轨道本周大涨69.52％，公司一季度(dù)净利润1.39亿元、同比增长197.68％；

　　CPO概念股联特科技(jì)、剑桥科(kē)技(jì)、永(yǒng)鼎(dǐng)股(gǔ)份分(fēn)别上(shàng)涨51.88％、34.65％、34.52％；

　　人工智能概念股中科信(xìn)息、慈文(wén)传媒、万兴科技、祥生医疗分(fēn)别上(shàng)涨49.04％、41.79％、37.07％、35.55％；

　　“金针(zhēn)菇”概念股(gǔ)万(wàn)辰生物受益于一(yī)季报叠加(jiā)淄(zī)博烧烤的热度而大广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良涨38.99％。

本周十大(dà)牛股（备(bèi)：不(bù)含ST股(gǔ)及上市天数小于(yú)30天的股票(piào)）

　　民(mín)生控股(gǔ)本周立(lì)即下跌31.4％，消息面上(shàng)，公司预计2022年度净利(lì)润亏损2880万元；

　　一则公告(gào)让拉(lā)卡拉股价本周(zhōu)重挫(cuò)28.08％，公(gōng)司自爆(bào)收单业(yè)务“跳码”（部分标准(zhǔn)类商户交易(yì)使用优惠类商户交易费率上送(sòng)清算网络）；

　　股价曾翻(fān)6倍的奥园美谷本周下跌27.58％，消息面上，公司为关联方提供债(zhài)务担保而被起诉，预计负(fù)债超过(guò)10亿(yì)元，业(yè)绩修正(zhèng)公告称(chēng)将净利润(rùn)亏损扩大到8亿至16亿，另外并收到深交(jiāo)所关注函；

　　地产(chǎn)股新华联本周跌(diē)27.53％，公司修正业(yè)绩预告，预(yù)计2022年净亏(kuī)32.45亿元—32.95亿元，可能被实施退市风险警示(shì)；

　　在(zài)本周A股批量减(jiǎn)持(chí)公(gōng)告中，英集芯(xīn)成为(wèi)最大(dà)的(de)“牺(xī)牲者”，本周累计下跌26.55％，公司(sī)公告称上海武岳峰拟集中(zhōng)竞价减(jiǎn)持(chí)不超过3％股份(fèn)；

　　数(shù)据中心概念股海量数据则因一季度净亏(kuī)损(sǔn)2940.88万元而大跌26.44％；

　　ST股中，*ST文化、*ST中潜跌(diē)超32％，*ST蓝盾跌近30％，*ST新文跌超(chāo)26％。

本周十大(dà)熊股(gǔ)（备注：不含ST股及上市天数(shù)小于30天的(de)股票）公司(sī)

　　千亿(yì)榜单

　　截至周五收盘(pán)，A股共132家(jiā)千亿市值公司，总数较前一周净减少(shǎo)7家。从其中的个(gè)股中看，新(xīn)华保险1家公司(sī)因股价上涨(zhǎng)总市(shì)值站(zhàn)上千亿关(guān)口，而潍柴动力、云南白药、三安光电(diàn)、万(wàn)泰生物、恩捷股份、宝丰能源、中油资本7家(jiā)公(gōng)司则(zé)因(yīn)股(gǔ)价下跌而掉(diào)出(chū)本(běn)榜单，另外中国人(rén)寿股价上(shàng)涨，进入“万亿市(shì)值俱乐(lè)部”。

　　与前一(yī)周(zhōu)五收盘时比较，从(cóng)市值(zhí)增(zēng)减(jiǎn)金(jīn)额来看，近(jìn)两周的千亿市(shì)值公司中，中国人寿总市(shì)值单周(zhōu)增长630.3亿元(yuán)居首(shǒu)，邮储银行市值(zhí)增长超370亿元，海光信息市值也增(zēng)长逾(yú)300亿元，中国(guó)平安、美的集团(tuán)市(shì)值增长超200亿(yì)元，中国太保、宁(níng)德时(shí)代、中国人保、中国石(shí)化、中(zhōng)国海油等则增长超(chāo)150亿。

　　海康威视本(běn)周市值蒸发453.21亿元，药明(míng)康德(dé)、中国电信(xìn)、立讯精密(mì)蒸发(fā)了超过200亿(yì)元，汇川技术、爱(ài)尔眼科两家公司市值(zhí)分别跌去(qù)了189.02亿元、187.31亿元；紫金矿业、中国中免、东(dōng)方(fāng)财富五粮液等在本周跌(diē)去的市(shì)值金额在(zài)千亿榜单中靠前(qián)。

千亿市值公(gōng)司市值增长、蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分(fēn)别为海光信息、中国铁(tiě)建、中煤能源、阳光电源、中国人保；总(zǒng)市值降幅来看，前五(wǔ)名分别为药(yào)明康德、海康威视(shì)、汇川技术(shù)、韦尔(ěr)股份(fèn)、立讯精(jīng)密(mì)。

　　截至当前(qián)，千(qiān)亿市(shì)值榜(bǎng)单中总市值TOP5为：宁德时代（9891.41亿(yì)元）、中国海油（9170.87亿(yì)元）、招商银行（8700.85亿(yì)元）、中国平安（8544.19亿元）、中(zhōng)国石化(huà)（7493.53亿(yì)元）。

　　新股风向

　　本周A股11只新股上市，其中除恒(héng)尚节能为(wèi)主(zhǔ)板注册制新股外，其他分布在创业板、科创(chuàng)板(bǎn)、北交所上市。从首日收(shōu)盘涨幅表现(xiàn)来看，11只新股仅高(gāo)华(huá)科技、光大同创(chuàng)破发，不(bù)过旺(wàng)成科技、索辰科技、森泰股份(fèn)、华(huá)曙高科、迪(dí)尔(ěr)化工也(yě)在上(shàng)市后的交(jiāo)易中遭遇(yù)破发。截至最新(xīn)收(shōu)盘，周(zhōu)五上市的中船特气较发行价涨幅最(zuì)高，涨(zhǎng)幅为35.8％，光大(dà)同创破发情况最为(wèi)严重，较发行(xíng)价(jià)跌幅为24.49％。

　　主(zhǔ)力(lì)资金

　　本周(zhōu)主力资金累计净卖出(chū)净额为1978.49亿元，净卖出规模连续4周环比增长。

　　行业(yè)维度来(lái)看(kàn)，保险备受主力资金青睐，5日主力(lì)净(jìng)流(liú)入(rù)金额达到了15.84亿元，航空(kōng)机场、家电行业(yè)次之，但(dàn)净流入(rù)金额仅为1亿余元(yuán)，石油行业净流入8014.09万(wàn)元；半导(dǎo)体板块遭大幅(fú)卖出，5日(rì)净流出金额高达214.86亿元(yuán)，软件开发5日主(zhǔ)力净流(liú)出(chū)157.37亿元，互联网服务净流出(chū)142.12亿元，消费电子净流出(chū)规模也超过了80亿(yì)元，文化传媒、工程建设、光(guāng)伏设备、专用设备等净流出(chū)规模靠前。

　　个股(gǔ)方面(miàn)，中国平安受追捧，5日主力净流入15.95亿元(yuán)，索辰科技、阳光电源本周累计获(huò)主力净流(liú)入超过9亿元，沪电股份(fèn)、中兴通讯净(jìng)流入规模也超过了8亿元，另外，中船特气、中际旭创、寒武(wǔ)纪、宁德时代(dài)等净流(liú)入规模靠前；东方财(cái)富5日主(zhǔ)力净(jìng)流出33.71亿元，个股方(fāng)净流出超过27亿元，隆(lóng)基绿能(néng)、闻泰(tài)科(kē)技(jì)、紫光国微(wēi)、海(hǎi)康威视、立(lì)讯精密、中国联通、电科网安、昆(kūn)仑万(wàn)维、全志科技、中国中铁5日主力净(jìng)流出(chū)超10亿元。

　　北向资金

　　本周(zhōu)前三个交(jiāo)易日，北向(xiàng)资(zī)金不(bù)温不(bù)火(huǒ)，但在周四净(jìng)买入近47亿元后，在周五的大跌出大幅“减仓”，单日净流出(chū)76.19亿元创下年内最大单日净流出。数据显示，北向资金本(běn)周累计成交6606.98亿元(yuán)，成交净(jìng)买入3.39亿元。其中，沪股通合计净买(mǎi)入48.99亿元，深股通合(hé)计净卖出45.6亿元。

北向资金净(jìng)流入情况(kuàng)叠(dié)加上证指数

　　行(xíng)业增仓方面，截至4月20日(rì)的近五个交易(yì)日(rì)数据显示，有色金属被北向资金净买入最多，达到19.79亿(yì)元，煤炭行业(yè)、工程建(jiàn)设两大板块紧随其后(hòu)，也(yě)都净增持(chí)超过19亿元(yuán)，航运港(gǎng)口、电力(lì)行业、银行分列第四(sì)位(wèi)、第五(wǔ)位(wèi)和第六位(wèi)，区间增持金(jīn)额分别为17.35亿元、16.46亿元、14.37亿元，另外(wài)游戏、电网设备(bèi)、贵金属等行业也(yě)成为重点加仓(cāng)的方向(xiàng)。而互联(lián)网(wǎng)服务(wù)板块则被北(běi)向资(zī)金净(jìng)卖出最(zuì)多(duō)，达(dá)到13.67亿(yì)元(yuán)，半导体、家电行(xíng)业、农牧饲渔等位列行(xíng)业净(jìng)卖(mài)出额的靠(kào)前位置。

　　个股变动方面，截至4月20日的近五个交易(yì)日数据显示，北向(xiàng)资金(jīn)大比例(lì)加仓个股(gǔ)名单中，天(tiān)宜(yí)上佳、同(tóng)飞(fēi)股份(fèn)、中际(jì)联合位(wèi)列前三，史丹利、新特电气、国新能源、晨曦航空、江苏阳(yáng)光(guāng)、中国科传、移为通信等增持变(biàn)动比(bǐ)例(lì)靠前。

近5日北向资金大比例加(jiā)仓个股

　　同期(qī)，北(běi)向资金大比例(lì)减仓个股(gǔ)名(míng)单(dān)中，彩讯股(gǔ)份、国邦医(yī)药、安旭生物、冠豪高新、农发种(zhǒng)业、长(zhǎng)城军工等变动比靠(kào)前。

近5日北(běi)向(xiàng)资金大比例减仓个股(gǔ)

　　机构调研(yán)

　　本周已(yǐ)披(pī)露相关调研信息的上市公(gōng)司数量达到94家（上周为74家），其中18家公司获得超100家机(jī)构调研，高镍龙(lóng)头容(róng)百科技成(chéng)为机构“宠儿”，合(hé)计有371家机(jī)构(gòu)调研了该公司。

　　另外(wài)，电解(jiě)液(yè)龙(lóng)头天赐材料同样受关注，获(huò)得近300家机(jī)构(gòu)的扎堆(duī)调研，长春(chūn)高新、国际医学、乐鑫(xīn)科技、美好医疗、数字(zì)政通迎来(lái)超过200家机构的聚焦。

本周调研(yán)机构超50家的上市公司

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