财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊于震荡(dàng)上行的态(tài)势(shì)。分(fēn)板(bǎn)块(kuài)看，石(shí)油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科(kē)传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳(shū)理(lǐ)的十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年初至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察(chá)到各个领(lǐng)域的应用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发(fā)和发(fā)布，其(qí)中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快，预计(jì)5月(yuè)之后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计(jì)AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具(j霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊ù)替代美(měi)术外包等(děng)带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对话系(xì)统及(jí)更自由(yóu)的场景生成或大(dà)幅(fú)提升玩(wán)家体验感及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进(jìn)一步推动多模态大(dà)模型发(fā)展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从(cóng)自上而下变现效率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华(huá)安证霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国(guó)有(yǒu)资本布(bù)局(jú)。关注：①中国特色估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资(zī)产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技(jì)创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科(kē)学仪器等(děng)领域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等(děng)有望获(huò)得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名(míng)单对应的上市(shì)公(gōng)司(sī)也值得关注。

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