十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖

　　大家好，简单看(kàn)一个基金经理，把新能源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨论一(yī)个基金经理(lǐ)，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富通(tōng)股票混合来看，截至去年年底，持仓基(jī)本为新(xīn)能(néng)源板块股票。

　　结果到了(le)今年一(yī)季度末(mò)，已经基本清仓了新能源，梭哈(hā)AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季(jì)报称(chēng)，在一季(jì)度(dù)的(de)操作中(zhōng)，本(běn)基金总(zǒng)体把握(wò)住(zhù)了市场的节奏变化和结构转(zhuǎn)换，降低了(le)新(xīn)能 源板(bǎn)块的配置权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板块的投资(zī)机会，组合调整取得了明显的超额收(shōu)益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体系(xì)所(suǒ)代表的(de)传统(tǒng)实体(tǐ)行业正在(zài)被市场一部分“聪明(míng)钱”定价，后续可能(néng)成为市场(chǎng)最有持(chí)续性的(de)一条结(jié)构主线。

　　数据显示，海富通股票混合(hé)今(jīn)年以(yǐ)来涨了14％，其他(tā)三只产(chǎn)品今年以(yǐ)来(lái)均取得正收(shōu)益(yì)。

　　至于(yú)Ai板块后市(shì)怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题(tí)板块在(zài)短期高度依赖交易，阶段性失去靠配置获(huò)取超额回(huí)报的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数(shù)已累计达到(dào)22天，上(shàng)一次出(chū)现(xiàn)持续成交占比(bǐ)超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电(diàn)力设备及新能源(yuán)，持(chí)续约28个交易日，在此期(qī)间新(xīn)能源(yuán)ETF累计(jì)收益(yì)率仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累计回报(bào)率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块(kuài)也(yě)呈现(xiàn)出类似(shì)特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行(xíng)情，最大(dà)单日涨幅分别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关(guān)主题ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了(le)6717亿元，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而(ér)招商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结(jié)”四波(bō)行情(qíng)，春季躁动后往往会(huì)有一波明显的调(diào)整，时间(jiān)在1-2个(gè)月，幅(fú)度(dù)在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因(yīn)为往往(wǎng)后续盛(shèng)夏攻势大概率创新高(gāo)。如果今年在业绩披露期结束后(hòu)，随着(zhe)AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大产业(yè)趋势以政府支持(chí)力度进一步加大(dà)、资本开支增加、订(dìng)单(dān)增(zēng)加和产品销量业绩的改善(shàn)逐(zh十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖ú)渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等(děng)板块(kuài)或阶段性(xìng)见(jiàn)顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性顶部(bù)亦(yì)或基本形成本轮调(diào)整标志着AI等高(gāo)位(wèi)板块(kuài)或(huò)阶段性见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶段性顶部亦或(huò)基本形成。本次大幅调(diào)整(zhěng)主要还是(shì)因为(wèi)在AI相关(guān)板块市场情(qíng)绪处于极值的情况下，叠加上(shàng)述基本面风(fēng)险(xiǎn)因素逐步发酵，市场(chǎng)内十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖生调整需求出现集(jí)中释放。就资(zī)本市场(chǎng)而言，或代表(biǎo)本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网(wǎng)+模式。

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