中共中央政治局上月末(mò)召开会议，提出加快推进充电桩(zhuāng)等设施(shī)建设。国常会近日(rì)强调，要聚焦制约新能(néng)源汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超前建设(shè)充电基础设施。

　　中国(guó)充电联盟11日(rì)发布数据显示，4月公共(gòng)充电(diàn)桩数量比3月增加6.7万(wàn)台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员(yuán)单位总(zǒng)计上报(bào)公共充电桩202.5万台，其(qí)中(zhōng)直流(liú)充电桩85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级市场上，国内(nèi)充电桩核心部(bù)件制(zhì)造商、20KW汽车充电模(mó)块试生产的英(yīng)可瑞最近三个交易(yì)日(rì)股价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电模块领先(xiān)者通合科技4月25日迄今股价(jià)累计最大涨幅73.15%，今年(nián)以来(lái)累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图

　　中信(xìn)建投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年将是充电桩销(xiāo)量高(gāo)增之年，预(yù)计2022、25年(nián)全(quán)球公(gōng)用充电桩(zhuāng)增(zēng)量(liàng)达88、300.8万个，复合增(zēng)速(sù)51%。高压(yā)快充+大电流水冷技术带动充电(diàn)模块、充电枪(qiāng)/线等核心(xīn)零部件价值量上升。

　　中信(xìn)证券(quàn)袁健(jiàn)聪(cōng)等人5月10日(rì)研报指出，受益(yì)于(yú)充电(diàn)桩建设(shè)加速及大功率趋势，充电(diàn)模块有望迎来量利齐升。从需(xū)求量角度(dù)看，预计直流(liú)桩在充(chōng)电桩建设中的(de)占比以及单桩(zhuāng)充(chōng)电(diàn)功率将进一(yī)步(bù)提升(shēng)，进而提升充电(diàn)模块的需求量。从盈利角度看，目前充(chōng)电模块单W价格(gé)已(yǐ)趋于稳定，产品从(cóng)此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单品价值量和毛利率的提升。

　　据了(le)解，充电模块是直流充电桩(zhuāng)最核心的(de)部件，直接影响充(chōng)电(diàn)效率和充电安全(quán)，被业内誉为直流充(chōng)电设备的“心脏”。从成本角度看，中信证(zhèng)券(quàn)袁(yuán)健聪等人(rén)在2月13日的研报中(zhōng)指出，在直流(liú)充(chōng)电桩所需元(yuán)器件构成(chéng)中，充(chōng)电模块成本占(zhàn)比最高，约达50%。

　　袁健聪等(děng)人表(biǎo)示，预(yù)计(jì)到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电(diàn)模块均(jūn)价在0.12元/W左(zuǒ)右(yòu)，据此预测，2025年(nián)中国充(chōng)电模块市场空(kōng)间约217亿元。

　　在充电(diàn)桩产(chǎn)业链的上(shàng)游(yóu)，以充电模块(kuài)为核心的(de)零部件生(shēng)产制造，代表企业有通合科技、欧(ōu)陆(lù)通等。

　　从充电模块及设备产业链来看，上(shàng)游是生产设备零部(bù)件，充电模块应用于直流充电设备；中游是(shì)充电桩及其他充(chōng)电设(shè)备生(shēng)产商，包(bāo)括直流充电设备生产商和交流充电设备生产商；下(xià)游(yóu)是运营服(fú)务商及(jí)终(zhōng)端客户，包(bāo)括换电站、充电(diàn)站、新(xīn)能源(yuán)汽车厂商及配套运营服(fú)务商。

　　竞争格局(jú)方面，东吴(wú)证(zhèng)券曾(céng)朵红在4月27日研报中表示，由于充电模块的(de)生产技术要求(qiú)较高(gāo)且具备通信要求，目前主要以具备一(yī)定技术积累的充电模块供应商(shāng)（英(yīng)飞源、华为、中兴等(děng)电(diàn)力电源或通讯电源企业）生(shēng)产，但随着充电模块价格逐渐下降，叠加大(dà)功率(lǜ)、智能化(huà)、网络平台化的发展趋(qū)势，充电(diàn)桩(zhuāng)厂商逐步(bù)进(jìn)入充电模块生产环节，逐步(bù)实(shí)现充电模(mó)块(kuài)的自(zì)产自(zì)研（如(rú)特(tè)锐德旗下(xià)子公司特来电(diàn)、中(zhōng)恒电气等(děng)）。目(mù)前充电模块市(shì)占率前(qián)五的企业包(bāo)括英飞源、特来电、永联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联(lián)社不(bù)完(wán)全统计，在充电模块(kuài)领域有所布局的A股(gǔ)上市(shì)公司包(bāo)括通合科技(jì)、欧陆通、盛弘股份、英可(kě)瑞和麦格米特等(děng)，具体如下：

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