具体来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被推荐两次(cì)；中字头方(fāng)面(miàn)，中国(guó)移动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国(guó)铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司(sī)指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注(zhù)度(dù)持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月(yuè)以来，观察(chá)到各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其中办公(gōng)场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游戏(xì)行业能起到将本(běn)增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代(dài)美术外包等(děng)带来的(de)“降本”或(huò)已有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大(dà)幅提升玩(wán)家(jiā)体验(yàn)感及(jí)游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户(hù)数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动多模态大模型(xíng)发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上(shàng)而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星势的(de)内容(róng)公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块(kuài)，华安证券认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来(lái)的(de)拔估(gū)值机(jī)会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布局关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领域国资(zī)云(yún)及(jí)信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学(xué)仪器等领域的(de)装(zhuāng)备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发(fā)力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源(yuán)、交(jiāo)通、冶(yě)金等(děng)有望(wàng)获得(dé)订单(dān)增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应的上(shàng)市公司(sī)也(yě)值得关注。

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