近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机(jī)票预订数(shù)据(jù)看，五一假期订票已超600万(wàn)人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期(qī)。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机(jī)会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化(huà)调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店(diàn)龙(lóng)头企业发布(bù)一季(jì)度经营数(shù)据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房(fáng)产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航(háng)局数据，一季(jì)度(dù)民航运输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅(fú)提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模(mó)相当(dāng)于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预(yù)期，五一境(jìng)内酒店独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票(piào)搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部(bù)宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再(zài)查(chá)验(yàn)登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继(jì)续(xù)刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅客量分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不(bù)过民航局当(dāng)时预(yù)计(jì)旅客量为(wèi)200万人(rén)次。因此今年有望将(jiāng)超过疫(yì)情(qíng)前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行(xíng)市场均(jūn)呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近(jìn)4000家(jiā)。从目(mù)前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显著恢(huī)复(fù)，用整体(tǐ)法测算，申万社会(huì)服务行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母(mǔ)净利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)202独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频3年春节是疫情(qíng)放开后第一个长假(jiǎ)，积压的(de)旅游出行需(xū)求集中释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着(zhe)景气复苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业(yè)有望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问(wèn)题凸(tū)显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票(piào)房(fáng)市(shì)场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消费(fèi)热情，预计(jì)今年(nián)五一(yī)档(dàng)期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历(lì)年同(tóng)档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等(děng)。此外(wài)，已上(shàng)映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业(yè)来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会(huì)带来内容生(shēng)产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄(shè)日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发(fā)环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该(gāi)赛(sài)道催(cuī)化(huà)密集，当前(qián)投资(zī)机会(huì)凸显(xiǎn)。

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