要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏(jué)婷(tíng)再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工作协(xié)同(tóng)和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大(dà)调整，如(rú)今(jīn)公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌(xián)违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历了(le)两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮(lún)过山(shān)车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到(dào)，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司(sī)签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获(huò)得(dé)临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发(fā)钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立案告(gào)知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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