兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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