兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气(qì)无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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