兴业银行发布2024年
一季报显示，一季度该行完成营业收入577.5亿元(yuán)，同比增长4.2%；归属于母公司的净(jìng)利润同比减 少3.1%，至243.4亿(yì)元。

其中，该行持续推动 资产负债表再重构，利息(xī)净收入实现正增(zēng)长(zhǎng)、存款成本显著下降成为一季度最大亮点。

“存款方面实现稳规(guī)模和降(jiàng)成本的(de)平衡，存款付息率同比下降12个(gè)BP，近年来首次低于股份制同业中位数。”兴业银行行长(zhǎng)陈信健在一季度(dù)业绩(jì)说明会(huì)上表示。

截至 4月26日收盘，兴业银行股
价收于 16.43元(yuán)，当
日涨幅1.61%。

存(cún)款“稳(wěn)规(guī)模、降成本(běn)”

陈信健称，一季(jì)度(dù)兴业银(yín)行实现了五个方面的平衡发展。其中，“存款方面实现稳规模和降成本的平衡”被首先提及。

数据显示，该行客户存款规模已连续(xù)两个季度缩水，其中一季度减少约333亿元。同时，活期存款(kuǎn)单季度净增加800亿元以上，增量超过(guò)去年全年，活期存款占比升至37.8%。

具(jù)体结构(gòu)上，陈信健透露，一(yī)季度该行结(jié)构性、保险类(lèi)、社保类等成本较高(gāo)的存款日均余 额较年初减少1411亿(yì)元 。

“过去我们的负债结(jié)构里确实有不合理的，包括社保存款、保险(xiǎn)协议存(cún)款等等，刚(gāng)好今年(nián)很多(duō)都到期了。”他表示。

此外，兴业银行以支付、代发(fā)、收单、供应链、清结算等为抓手(shǒu)，推动结算性存款上量。

一季度，该行(xíng)企金低成本存款日均余额较年初增加504亿元；零售存款较(jiào)年初增加359亿元(yuán)，其中(zhōng)低成本存款新增占比达65%。

其结果是，该行存(cún)款付息率同比下降12BP至2.12%，“近年来首次低于(yú)股份制(zhì)同业中位数，成本管控取得预期的成果”。

“我们存款付息率压降的幅度在股份 行里也是排在前面(miàn)的，预计今年还有进一(yī)步下降的空间。”兴业银行计划财务(wù)部总经理林舒表示。

他还提到(dào)，对手工(gōng)补息进行自查整改将有效规范
存款市场竞争。此外(wài)，在执行(xíng)效果上，股份(fèn)行相对国有(yǒu)大(dà)行具有一定(dìng)的比较优势。

“按(àn)照(zhào)自律机(jī)制的要求，股份行(xíng)在不同期限定期存款(kuǎn)上相对大行有一定的利(lì)率(lǜ)定价优势，有利于股份行去拓展一些(xiē)大型客户的资金。”林舒说。

“有效稳定息差”

截至3月末，兴业银行资产规模(mó)约(yuē)10.26万亿元，单季度增(zēng)量(liàng)不到千亿(yì)，为近五年(nián)同期最低。同(tóng)时，该行继续推(tuī)动(dòng)资产负债表再重构。

“资产端 我们重在(zài)加大重点领域、重点分(fēn)行的投入。”陈信(xìn)健表示。他透露，一季度该行13家重点(diǎn)分行新增贷款占(zhàn)比近(j国际能源署：未来十年全球电动汽车需求将持续强劲ìn)81%，同比提升3个百(bǎi)分点。

其中，全行对公贷(dài)款（不含票据）单季度增加超过2170亿元，新投(tóu)放贷款(kuǎn)平均利率4.1%，增量和价格继续保持股份行较好水平。

结构(gòu)上，林舒透露，一季度该行绿色贷款、科技贷(dài)款、制造业贷款、对公普惠贷款分别新增621亿元、624亿元、320亿元(yuán)和195亿元(yuán)，增幅(fú)分别达7.7%、7.5%、4.5%、9%。

另(lìng)一边，受个人住房(fáng)及消费信贷需求(qiú)放缓影响，该行零售贷款(kuǎn)较年(nián)初减少300亿(yì)元，但零售经营贷款(kuǎn)增加(jiā)86亿元，“在(zài)小品
种(zhǒng)上(shàng)有回暖的迹象”。

“通过资产端和负(fù)债端的努力(lì)，有效稳
定息差，实现利(lì)息净收入正增长。”陈信健表示。

数据显(xiǎn)示，一(yī)季度兴业银行净(jìng)息差(chà)为1.87%，环比下降2个BP，同比下降(jiàng)10个(gè)BP。“降幅(fú)有所收窄，总体(tǐ)来看表现优于(yú)同(tóng)业(yè)。”林舒称。

展望后(hòu)市，林舒预计，后(hòu)续息差还将延续下行趋势(shì)，但下行节奏会放(fàng)缓。“存款(kuǎn)利率有一定的下降空间，可以对冲一部分息差收窄的影响。”

“对兴业银行来说，我们今(jīn)年的(de)息(xī)差下降幅度要(yào)控制在13个BP以内。”林舒称。

房地产行(xíng)业仍然处于深(shēn)度调整期

资(zī)产质量方面，3月(yuè)末兴业银行不(bù)良(liáng)贷款率(lǜ)为1.07%，与(yǔ)年初持平，关注类贷款(kuǎn)占比(bǐ)有(yǒu)所波(bō)动，拨备覆(fù)盖率(lǜ)微升至(zhì)近250%。

“风(fēng)险成本(běn)是最大的成本，我们经常介绍(shào)的几(jǐ)大(dà)块(kuài)风险里面，现在最大的不确定(dìng)性还是在房地产这块。”陈信健坦言。

他认为(wèi)，目前房地(dì)产行(xíng)业仍然处于深度调整期，市场供(gōng)求关系发生重大变化。“我行(xíng)部分客户因现(xiàn)金流不及(jí)预期，下迁至(zhì)关注和(hé)不良，对资产质(zhì)量(liàng)指标产(chǎn)生影响”。

据介绍，3月末该行表内全口径房地产融(róng)资不(bù)良资(zī)产率为1.62%，较年初上升(shēng)0.09个百分点。其中(zhōng)零售按揭贷款不良率基本持平；对(duì)公房地(dì)产不良资产率上升(shēng)0.12个(gè)百分点至3.6%。

陈信(xìn)健表示，将密切跟踪市场变化，管好存量，加强(qiáng)风险监测和排查，做(zuò)实授信后(hòu)存续(xù)期管理，确保(bǎo)存量业务风险可控。

同时，对于(yú)出险项(xiàng)目，综合应用保交(jiāo)楼(lóu)、城市房地产(chǎn)融资协调机(jī)制等政策(cè)工具，发挥(huī)敏捷小(xiǎo)组工作机制优势，推动风险项目完工销售，盘活楼盘价(jià)值，推进风险(xiǎn)有效 化解。

“房地产业 务结(jié)构总体还比较合理，区域上集中在一线城市，基 本是住房类的，再加上我们整个(gè)策略还是比较好的，经验也(yě)比较丰富(fù)，相信(xìn)处置这块总体也(yě)是(shì)可控的。”他说。

信用卡风险管控方面，陈信健透露，3月末该(gāi)行信用(yòng)卡不良(liáng)余额较年初减少5.5亿(yì)元(yuán)，新(xīn)发生不良同比下(xià)降24%，1—3月平均入催率(lǜ)较去(qù)年下降6%，风险趋向(xiàng)收敛。

“保(bǎo)持手续费收入(rù)稳定增长”

非息收入层面，一季度兴业银行债(zhài)券
类资产投资收益同(tóng)比增长显著，对全行营收(shōu)增长贡献较大。

同(tóng)时，该行手续费净收入同比下降19%至62亿元，主(zhǔ)要是受信用卡、财富产品费率调(diào)整(zhěng)影响较大(dà)。

“如果剔除不可比因素，手续费(fèi)净收入实际降幅约9%，优于(yú)可比(bǐ)同业。”陈信健表示。

林(lín)舒从理财、财富代销、投行、银行卡四大板(bǎn)块(kuài)对手(shǒu)续费收 入予以拆解(jiě)：

理财业务方(fāng)面，兴银理财日均规(guī)模稳(wěn)定在2.28万亿元，较年初 增长4.3%，与行业龙头招银理财差距缩小了625亿(yì)元(yuán)；一季度理(lǐ)财新(xīn)产品中收同比增长32%。

“我们将把(bǎ)握资本市场回(huí)暖契机，适度(dù)提升(shēng)高费率的含(hán)权产品占(zhàn)比，提升总体(tǐ)的收益水平。”林舒称(chēng)。

财富(fù)代(dài)销方面，林(lín)舒表示，今年该行整个财富代销的收入在
7亿元(yuán)左右，其中(zhōng)一季度(dù)降幅小于(yú)同业，但代销基(jī)金(jīn)、代销保险中(zhōng)收增幅较高。

“下一步我们会稳步推进客户的分层分类营销(xiāo)体系，财富(fù)产品(pǐn)的迭代也是(shì)今年要关注的一个点(diǎn)。”他说。

投行业务
方面，陈信健称，投行板块压力来自非标业务(wù)，整个规模的压缩会对(duì)中收(shōu)产(chǎn)生较大影(yǐng)响。“但我(wǒ)们在其(qí)他大类资产，像并购业务类等方面增幅会比(bǐ)较大，会补回一部分。”

银行卡方面，林舒表示(shì)，今年将加大对(duì)代发工资(zī)、收单业
务等资金(jīn)源头的把(bǎ)控，信用卡聚(jù)焦加强(qiáng)场景建设，补(bǔ)齐客户短板。

“总体来看，2024年我(wǒ)们(men)会增强中间业务(wù)收入的多元化和稳定性，保持手续费净收入的稳定增长。”林(lín)舒表示。

责编：杨喻程

校对：刘榕枝