新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解

证券(quàn)时报记者邓雄鹰

4月上半月,中国新能源乘用车零售渗透(tòu)率突破50%，市场占比首次超过(guò)传(chuán)统燃油乘用车。新能源车高速发展态势下，新能源车险成为市场上增长最快的险种之一(yī)。

与此同时，新能源车(chē)险“三高”（即(jí)保费高、出险率高、赔付率(lǜ)高）问题(tí)亦较突出。近期热度颇高的小米SU7，保险费水平也被认(rèn)为直逼50万元燃油车。消(xiāo)费者(zhě)喊贵，保险公司也叫苦，新能源车险“三高(gāo)”问题亟待破解。

重新评估新能源车(chē)主

近日的一次(cì)行业交流中，一个新能源车险案例引发行业人士热议。拥有多年驾龄的老司机张宁（化(huà)名(míng)）前年从两(liǎng)厢(xiāng)燃油车换成了三(sān)厢新能源车，由于不熟悉(xī)新能源(yuán)车驾驶习惯，9生活的感受句子个月内出险6次，但此后三个月未(wèi)再出险。

次年(nián)续保时，这个(gè)案(àn)例让续保人员犯了难。张宁现在还是“好车主”吗？一家财险公司核保人员(yuán)试(shì)图从多次出险中找出车主良好驾(jià)驶习惯的迹(jì)象，“一(yī)年内出险六次不代(dài)表未来还会如(rú)此，是不熟悉还是驾驶习惯问题(tí)，还需要进一步分(fēn)析。”

这个案例折射出当前新能源车险经营困局。过去几年来，新能源车险成为增长最快的险种之一，保费规(guī)模已超千亿元(yuán)，但出(chū)险率和赔付率也高企。有报告显示，新能源家(jiā)用车占比高(gāo)达60%，但车损险(xiǎn)赔(péi)付率高于燃油车30个百(bǎi)分点左右，三者险赔付率突破100%，新能源非营运(yùn)货车、客车赔付率(lǜ)也远超(chāo)燃油(yóu)车。

据(jù)统计，新能源车的平均保费比传统燃(rán)油车高出20%左右(yòu)，但新能源车险经(jīng)营仍然面临亏损(sǔn)的现实压力——包括头部(bù)财险公司在内，行业主体(tǐ)的新能源商业车(chē)险整(zhěng)体处于承保亏损状态。

新能源汽车全(quán)面重塑汽车出行生态，新技术的发展以及新能源车(chē)理念(niàn)变化(huà)也带来(lái)了(le)驾驶行为的系列变化，这(zhè)是新能(néng)源(yuán)车出险率高的一个重要原因。

抛却(què)燃油车承保理赔经验，重新认识新能源车(chē)以及对新能源车主进行画像，成为保(bǎo)险公司开展新能源车险(xiǎn)经(jīng)营重(zhòng)要工作之一(yī)。车速(sù)的提升带来了风险增加和出险率提升(shēng)。美国一研(yán)究机构在(zài)2022年比较了几款混动、紧凑型纯电(diàn)动车与燃油车的使用和驾(jià)驶行为(wèi)差异，研究显示，几乎所有类型的新(xīn)能源车(chē)的急(jí)加速、急减速和急(jí)转弯的风险行为都高于燃油车。

另外(wài)，车辆用途的识别难题也是推(tuī)高新能源车保费的原因之一。

高集成度下(xià)的高零整比

新能源车本身的设计模式和快速迭代也成为推高新能源车险(xiǎn)赔付率的(de)重要原因。

与(yǔ)传统燃油车相(xiāng)比，新能源(yuán)汽车在车身(shēn)结构、零部件设(shè)计和(hé)动力(lì)系统(tǒng)方面具有显著的差异(yì)性。特斯拉的车辆透视(shì)图显示，相较(jiào)Model 3所需的70个零部件，Model Y整块后(hòu)车底只由2个零(líng)件(jiàn)组成。

高集成度的一体化技术有效提升车(chē)辆性能，同时(shí)带来了后期新(xīn)能源(yuán)车维修成本居高不下。例如，新能源车独有的“三电(diàn)”系统，生活的感受句子即电池、电机和电控系(xì)统，这(zhè)些(xiē)在事故中往(wǎng)往需要整体更换，而不是进行局部维修，从而使得维修成本相对较高。

根据中保研最新发(fā)布的(de)零整(zhěng)比结(jié)果，新能源汽车电池包单件零整比均值达到51.19%。零整比越高，意味着维修成本越高。

此外，新能源车(chē)后市场(chǎng)维修网络尚未成型(xíng)，车辆维修主要在车企(qǐ)自有网(wǎng)点(diǎn)进行，也是导致赔付率高企的重要原因。据业(yè)内交流数据，新(xīn)能(néng)源车在4S店的维修占比达到67.36%，超过传统车53.38%的水平。新能源车配件件均价格普(pǔ)遍高于传统燃油(yóu)车。

价格与(yǔ)风险(xiǎn)背离

待改(gǎi)善

虽然新能源车出险(xiǎn)率和赔(péi)付率均高于燃(rán)油车，但目前执行的自主定价系数区间为0.65至1.35，浮动范围小于(yú)传统车险的0.5至1.5区(qū)间。自主定价(jià)系数直接影响保费价格。这(zhè)意味着，保险公司难以通过(guò)定价(jià)对风险进行充分区分。

今年初(chū)，国家(jiā)金融监督管理总(zǒng)局财产保(bǎo)险监管司(sī)发文要(yào)求财险公司对于新(xīn)能源车交强险不得拒保，商业险愿保(bǎo)尽保，不得在系(xì)统管控、核保政策(cè)等方面对特定新能源车型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。

近日，国家金融监督管理总局向(xiàng)财险公司(sī)等相关方下发《关(guān)于(yú)推进新能源车险(xiǎn)高质(zhì)量发展有关工作的通知（征求意(yì)见稿）》（下(xià)称《意(yì)见稿》）。其中提出，扩大新能源商业(yè)车险自主(zhǔ)定价系数范围，推进新能源商业车险的自主(zhǔ)定价系数范围按照0.5～1.5执(zhí)行。《意见稿》同时提出(chū)推动丰富新能源商业车险产品、优化调整新能源商业车险基准费(fèi)率(lǜ)，以(yǐ)及(jí)建立新能源车险兜底保障机制，推动行业研究建立高(gāo)风险车辆兜底保障(zhàng)机制(zhì)。

人保财(cái)险原精(jīng)算总监、瑞再中国原总裁陈(chén)东辉认为，《意见稿》有多个亮点：一(yī)是进一步打开费率浮动，把定价权交给市场(chǎng)，这是治本之道；二是(shì)强调定价机制和行业纯风险损(sǔn)失率的测算机制，推(tuī)动零整比等行(xíng)业控(kòng)费手段(duàn)，这是通过机制解决问题，也是考虑长远；三是对网约车推行“固(gù)定+浮(fú)动”，同时研究行业(yè)建立“剩余市场”机制，这是解决行业经营困难的根本出路，网(wǎng)生活的感受句子约车费(fèi)率到(dào)位，家(jiā)庭自用车的保(bǎo)费一定会稳步下降，客户满意度(dù)会稳步提高。

“实际(jì)业务中，很多公司已经在识别按照家庭自用车承保的网约车，但(dàn)目前家庭(tíng)自用车的费率上(shàng)浮系数远远不够用，而且这种个体车辆的上浮会引起纠纷而难以(yǐ)执行，这些网约车的费率还是严(yán)重不足的。如果(guǒ)能解决网约(yuē)车、营运车的费(fèi)率问题，家庭自用(yòng)新能(néng)源车的保(bǎo)费会有非常大(dà)的(de)下降空间。”陈东辉表示。

东吴证券认为(wèi)，客观来看，当前(qián)1.35的新能源商业车(chē)险定价上限，是导致车主投保难和财险公(gōng)司(sī)承(chéng)保亏损的(de)问题根源之(zhī)一，若未来进一步放开至0.5～1.5，有望提升财险公司参与的积极性，更好匹配车主风险状(zhuàng)况。

需多方发力

破解“三高”困局

中保研汽车技术研究院有(yǒu)限公司总裁刘树林撰文分析，新能源汽车(chē)保费“三高”问题是一个复杂而紧迫(pò)的课题，只有(yǒu)通过监管部门、行业协(xié)会(huì)、保险公司、车企(qǐ)和消费者等多方共同努力，才能找到有效的解决方案，推动新能源汽车产业健康持续发展。

对于(yú)如何降(jiàng)低新能源车(chē)险赔付率，天平车险原(yuán)总裁谢(xiè)跃在最近的公开演讲中表示可(kě)以从四个方面来考虑，包括迭代专属产品，强化使用性质的鉴别，关注(zhù)减值(zhí)风险以及适应驾驶习惯。

除此之外(wài)，谢跃认为行业层面(miàn)也可做出一些探索，包括行(xíng)业协会成立新能源车险专业委员(yuán)会，聚焦新(xīn)能源车险；新能源车险专属条款迅速迭代、费率上升空间打开；争取相关部(bù)门给予财税支持等。

在陈东辉看来，新(xīn)能源(yuán)车险目前“三高”问题突出，但(dàn)终将在发展(zhǎn)中解决。新手新车的出险率会下降，维修(xiū)生(shēng)态会逐步规范(fàn)高效，同时智能网联的应用未来将降低事故率，这些都(dōu)是新能(néng)源车险经营的(de)有利因素。

但他同时认为，虽然在多方努力(lì)之下，新能源(yuán)车险“三(sān)高”问题(tí)有望好转，但保险公司经营新能源车险仍(réng)然面临严峻的挑战，比亚迪保险、小米(mǐ)保(bǎo)险已经(jīng)在路上，头(tóu)部新能(néng)源车企试图建立(lì)并掌控完整的闭环生(shēng)态。保险公司需要转变观点，从通过大数据法则赚概率的(de)钱转向通过支付整合连接服(fú)务赚效率的钱。“一句话(huà)，向新能源车企学习客户经营，成为车险新(xīn)势力。”陈东辉说。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司生活的感受句子