新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证券时报记者 邓雄鹰

4月上半月,中(zhōng)国新能源乘用车零售渗透率突(tū)破50%，市场占 比首(shǒu)次超过传统燃 油乘用车。新(xīn)能源车高速发展态势下，新能源车险成为市(shì)场上增长最快(kuài)的险种之一。

与此同时，新能源车险“三高”（即保费高、出险(xiǎn)率(lǜ)高 、赔(péi)付率高）问题亦较突出(chū)。近期热度颇高的小(xiǎo)米SU7，保险费水平也被认为直逼50万元燃(rán)油车(chē)。消费
者喊贵，保险公司也叫苦，新能源车险“三高”问题亟待破解。

重新评估新能源车主

近日的一次行业交流中，一个新能源车险案例引发行业人士热议(yì)。拥有多年驾龄的老司机(jī)张宁（化名）前年从两厢
燃油车(chē)换成了 三厢新(xīn)能(néng)源车，由于不熟悉 新能源车驾驶习惯，9个月内出险6次，但此(cǐ)后三个月(yuè)未再出险。

次年续保时，这个案例让续保人员犯了难。张宁现在还是“好(hǎo)车主(zhǔ)”吗？一家财险公司核保人员试图从多次(cì)出险中找出车主良好驾(jià)驶习惯的迹象，“一年内出险六(liù)次不代表未来还会如此，是不熟悉还是驾驶(shǐ)习惯问(wèn)题，还需要进一步(bù)分析。”

这个案例折射出当前新能源车险经(jīng)营困(kùn)局。过去几年来，新能源(yuán)车险成(chéng)为增长最快的险种之一，保费规模已超千亿元，但出险率和赔付率也高(gāo)企。有报告
显示，新能源家用车占(zhàn)比高达60%，但车损险
赔付率高(gāo)于燃油车30个百分(fēn)点左右，三者险赔付率突破100%，新能源非营(yíng)运货车、客车赔付率也(yě)远超燃油车。

据统计，新能源车的平均保(bǎo)费(fèi)比传统燃油车高(gāo)出20%左右，但新能源车险经营仍然面临亏损的现实压力——包括头部(bù)财险公(gōng)司在内，行(xíng)业主体的新(xīn)能源商业车险(xiǎn)整体处于承保亏损状态。

新能源汽(qì)车全面重塑汽车出行生态，新技术的发展以及(jí)新能源车理念变化也带(dài)来了(le)驾驶(shǐ)行为的系列变化，这是新能源车出险率高的一(yī)个重要原因。

抛却燃(rán)油车承保理赔经验，重(zhòng)新认识新能(néng)源车(chē)以及对新能源车主进行画像，成(chéng)为保(bǎo)险(xiǎn)公(gōng)司(sī)开展新能源车险经营重要工作之一。车速(sù)的提升带(dài)来了风险增加和出险率提升。美国一研究机构在2022年比较了几(jǐ)款混动、紧凑 型纯电动车与燃油车的使用和驾驶行为差异，研究(jiū)显(xiǎn)示，几乎所有类型的新能源车的急加速、急减速和(hé)急转弯的风(fēng)险行为都高(gāo)于燃油车。

另外，车(chē)辆用途的识别难题也(yě)是推高新能源车保费的(de)原因之一。

高集成 度下的(de)高(gāo)零整(zhěng)比

新(xīn)能源车本身的设计模式和快速迭代也成为推(tuī)高新能源车险(xiǎn)赔付(fù)率的重要原因。

与传统燃油车相比，新能源汽(qì)车在车身(shēn)结构(gòu)、零部件设计和动(dòng)力系(xì)统方面具(jù)有(yǒu)显著的(de)差(chà)异性。特斯拉的 车辆透视图显示，相较(jiào)Model 3所需的70个零(líng)部件，Model Y整块后车底只由2个零件组(zǔ)成。

高集(jí)成度的一(yī)体化技术(shù)有效(xiào)提升车辆性(x美好生活诗句ìng)能，同时带来了后期新能源车维修成本(běn)居高不下。例如，新能源车独有的“三电”系统，即电(diàn)池、电(diàn)机和电控系(xì)统，这些(xiē)在事故中往往需要整体更换 ，而不(bù)是进行局部维(wéi)修，从而使得维修成本相(xiāng)对较(jiào)高。

根据中保研最新(xīn)发布的零整比结果，新能源汽车电池(chí)包单件零整比均值达到51.19%。零整比越高，意味着维修(xiū)成本越高。

此外，新能源车后市场维修网
络尚(shàng)未成 型，车辆维修(xiū)主要在车企自有网点进行，也是导(dǎo)致赔付率高 企的(de)重要原(yuán)因。据业内交流数据，新能源车在4S店的维修占比达到67.36%，超过传统车53.38%的水平。新(xīn)能源车配件件均价格普遍高于传统燃油车。

价格与风险背离

待(dài)改(gǎi)善

虽然新能源车出险率和赔付率均高于燃油车，但目(mù)前执行(xíng)的自主定价系数区间为0.65至1.35，浮动(dòng)范围小于传统车险的0.5至1.5区间。自主定价系(xì)数直接影响保费价格。这意味着，保险公司难以通过定价对风险(xiǎn)进行充分区分。

今(jīn)年(nián)初，国家金融监督管理总局(jú)财产保险监管司发文要求财险公司对(duì)于新能源车交强险不得拒保，商业险愿保尽保，不得(dé)在系统(tǒng)管控、核(hé)保政策等方面对特定新(xīn)能源车型采取“一刀切”等不合理的限制承保措(cuò)施。

近(jìn)日，国家金融监督管理总局(jú)向财险公司等(děng)相关(guān)方下发《关于推进新能(néng)源车险高(gāo)质量发展有关工作的(de)通知（征求意见稿）》（下称《意见稿》）。其中提出，扩大新能源商(shāng)业车险自主定 价系数范围，推进新能源商业车险的自主定价系(xì)数范围按照0.5～1.5执行。《意见稿》同时
提出推动丰(fēng)富(fù)新(xīn)能源商(shāng)业车险产品、优化调整(zhěng)新能源商业车险基准费率，以及建立新能源车险兜底保障机制，推动行业(yè)研究(jiū)建立高风险车辆兜底保障机制。

人保财险原 精(jīng)算总监、瑞再中(zhōng)国原总裁陈东辉认为(wèi)，《意
见稿》有多个亮点：一(yī)是进一步打开费率浮动，把定(dìng)价权交给市(shì)场，这是治本之(zhī)道
；二是强调定价(jià)机制和行业(yè)纯风险损失率的测算(suàn)机制，推动零整(zhěng)比等行业控费手段，这(zhè)是通过(guò)机制解(jiě)决问题，也是(shì)考(kǎo)虑长远(yuǎn)；三(sān)是对网约(yuē)车推行“固定+浮动”，同(tóng)时研究行业建立“剩余市场”机制，这是解决行业(yè)经营困难的根本出路，网约车(chē)费率到位(wèi)，家庭自用车的保费(fèi)一定会稳步下降，客户满意(yì)度会稳步提高。

“实际业务中，很(hěn)多公司已经在识(shí)别按照家庭(tíng)自(zì)用车承保(bǎo)的网约车(chē)，但目前家(jiā)庭(tíng)自用车的费率上浮系数远远(yuǎn)不够用，而且这种个体车辆的上浮会引起纠纷而难以执行，这(zhè)些网约车(chē)的(de)费率还是严重不足的。如(rú)果(guǒ)能解决网约车、营运车的费率问题，家庭自用新(xīn)能(néng)源车的保费会(huì)有非常大的下降空间。”陈东辉表示。

东吴证券认为，客观来看，当前1.35的(de)新能源商业车险定(dìng)价上限，是(shì)导致车主投保难和财险公司承(chéng)保亏损的问题根(gēn)源之一，若(ruò)未来进(jìn)一步放开至0.5～1.5，有望提升财险公司参与的积极性，更好匹(pǐ)配车主风险状况(kuàng)。

需多(duō)方发力

破解(jiě)“三高”困局(jú)

中保研(yán)汽车技术研究院有限公司总裁刘树林(lín)撰文分析，新能源(yuán)汽车保费“三高”问题是一个复杂(zá)而(ér)紧迫的课题(tí)，只有通过监管部门、行(xíng)业协会、保险公司、车企和消费者等多方共同努力，才能找到有效的解决方(fāng)案，推动新能源汽车产业健康持续发展。

对于如(rú)何降低新能源车险赔付(fù)率，天平(píng)车险(xiǎn)原(yuán)总裁谢跃在最近(jìn)的公开演讲中(zhōng)表示(shì)可以从四个方面来考虑，包括迭代专属产品，强化使用性质的(de)鉴(jiàn)别，关注减值风险以及适应驾驶习惯。

除(chú)此之外，谢跃认(rèn)为行(xíng)业层面也可做出一(yī)些探索，包括行业协会(huì)成 立新能源(yuán)车险专业委员会，聚焦新能(néng)源车(chē)险；新能源车险专属条(tiáo)款迅速迭代、费(fèi)率上升空间打开；争(zhēng)取相关部(bù)门给予财税支持等。

在陈东(dōng)辉看来，新能源车险(xiǎn)目前“三高”问题突出，但终将(jiāng)在发展中解美好生活诗句决。新手新车的出险率会下降，维修生态会逐步规范高(gāo)效(xiào)，同时智能网联的应用未(wèi)来将降低事故率，这些都是新能源车险经营
的有(yǒu)利因素(sù)。

但他(tā)同时认为，虽(suī)然(rán)在多方努力之下，新(xīn)能源车险“三高”问题有(yǒu)望好转，但保险公(gōng)司经营新能源车险仍然面临(lín)严峻的挑战，比亚迪保险、小米保险已经在路上
，头部(bù)新(xīn)能源车企(qǐ)试图建立并掌控完整的闭环生态。保险公司需要转变观点，从(cóng)通过大数据法则赚概率的(de)钱(qián)转向通过支(zhī)付整合连
接服务(wù)赚效率的钱。“一句话，向新(xīn)能源车企学习客户经营，成为车险新势力。”陈东辉说。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 美好生活诗句