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　　克里米亚突(tū)发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月(yuè)29日清晨，俄(é)罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的(de)一个(gè)储(chǔ)油设施遭到(dào)无(wú)人(rén)机袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市(shì)长米哈(hā)伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在(zài)地和民用(yòng)区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的多段视(shì)频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们(men)在消防(fáng)员努力扑灭大(dà)火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人(rén)机(jī)在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随(suí)着(zhe)国内餐饮行(xíng)业的逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销(xiāo)量较去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司主要原(yuán)材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本(běn)低于去年(nián)同期。销量上涨和毛(máo)利率提(tí)升共同推(tuī)动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动(dòng)上表示，新增渠道(dào)主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目(mù)也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨(chú)开始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者(zhě)还注意(yì)到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未完全(quán)满足(zú)套(tào)期(qī)会计要求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将套(tào)期保值业(yè)务划定为非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度(dù)商品期货套期保(bǎo)值业务(wù)的公(gōng)告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市(shì)场(chǎng)交易的与公司及下(xià)属子公(gōng)司的(de)生产经营(yíng)有直接(jiē)关系(xì)的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销量有所增长，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科(kē)技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期(qī)末(mò)的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一(yī)定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的(de)现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同步转正。由于(yú)产能(néng)释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等利(lì)好因素影(yǐng)响，道道全(quán)迎来(lái)业绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道(dào)全业绩修(xiū)复(fù)有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油价格从(cóng)8000元/吨一(yī)线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高(gāo)位(wèi)，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零售(shòu)终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却(què)不(bù)及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不(bù)例外(wài)。自2022年下(xià)半年以来，道道全(quán)新建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全(quán)近年(nián)来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂名工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今(jīn)年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是主要原料价格出(chū)现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解(jiě)公司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料(liào)的国际交(jiāo)易价格(gé)呈现出回落走势，受船期(qī)和现货(huò)到厂的时间(jiān)影响，道道(dào)全(quán)的主要原料综(zōng)合采购成本随后于(yú)2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其一季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下拥有多个品牌(pái)，经销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜(cài)油主要消费区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下(xià)游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于(yú)今年的(de)业(yè)绩，道道(dào)全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦(yì)有多家(jiā)券商对道妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思道(dào)全(quán)今年业绩(jì)表达正面预(yù)期，并预(yù)测(cè)其今(jīn)年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随(suí)着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加(jiā)提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原(yuán)材料供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经(jīng)济形势(shì)等因素的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油(yóu)料(liào)市场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植(zhí)物(wù)油(yóu)是生活(huó)必需消费品，市(shì)场空间(jiān)广阔。随(suí)着消费者健康意识的(de)提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油(yóu)需求(qiú)也将持续增加，未来(lái)品(pǐn)牌(pái)化、高端化(huà)将是(shì)行业发展的(de)趋势(shì)，品牌差异(yì)化现象也将日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而且(qiě)我(wǒ)国(guó)菜油原料供应出现了从未有过的(de)多元(yuán)及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运(yùn)行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全(quán)球金融(róng)市场(chǎng)的稳定性带来了(le)挑战，对(duì)整个商品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本(běn)面(miàn)利空(kōng)出现(xiàn)共振，不论是油还(hái)是(shì)粕均(jūn)显著跌破此前振荡区(qū)间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好油粕(pò)走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉(lián)价(jià)菜籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜(cài)籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面(miàn)临的菜(cài)油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及(jí)预(yù)期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国内食(shí)用油需求整体增量空间(jiān)不大(dà)。要想拿(ná)到更多市(shì)场份(fèn)额，不同(tóng)油种之间、大小企(qǐ)业(yè)之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提货(huò)较好，菜(cài)油表观库(kù)存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应(yīng)逐(zhú)步增(zēng)加(jiā)，表观库存(cún)或逐妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜(cài)油(yóu)需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍(réng)处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说。

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