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女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子是真的！有基金经理清仓新能源，梭哈AI了！

　　大家(jiā)好(hǎo)，简单看(kàn)一个基金(jīn)经理，把新能(néng)源(yuán)全部砍(kǎn)仓，梭哈(hā)AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论(lùn)一个(gè)基(jī)金经理，海富通(tōng)的吕越超老(lǎo)师。

　　是真的！有基金经理清仓新能源(yuán)，梭哈AI了(le)！

　　从其管理的(de)海富通股票混(hùn)合(hé)来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子(wèi)新能源板块股票。

　　是(shì)真(zhēn)的(de)！有基金经理清(qīng)仓(cāng)新(xīn)能源，梭哈AI了(le)！

　　结果(guǒ)到(dào)了今年一季度末，已经基(jī)本(běn)清仓(cāng)了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板块。

　　是真的！有基金经理清仓新(xīn)能源(yuán)，梭哈AI了！

　　除了海富通股票混合外(wài)，其他(tā)三只(zhǐ)产品(pǐn)也基本重仓了(le)AI板块(kuài)。

　　是真的(de)！有基金(jīn)经(jīng)理清仓新能源，梭哈AI了(le)！

　　是真的！有基(jī)金经理(lǐ)清仓(cāng)新能(néng)源，梭(suō)哈(hā)AI了！是真(zhēn)的(de)！有基(jī)金经理(lǐ)清仓新(xīn)能源，梭哈AI了！

　　吕越超(chāo)在一(yī)季(jì)报称，在一季度的操(cāo)作中(zhōng)，本基(jī)金总(zǒng)体把握(wò)住了(le)市场的节奏变化和结构转(zhuǎn)换，降低了新(xīn)能源板块的配置权(quán)重(zhòng)，较(jiào)好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合调整取得(dé)了明显的超额收益。

　　另(lìng)外，他(tā)称(chēng)，中国特色估值(zhí)体系所代表(biǎo)的(de)传统实体(tǐ)行业正在被市场一部(bù)分“聪明钱”定(dìng)价，后(hòu)续可能成为市场最有持(chí)续性的(de)一条结构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票(piào)混合今年以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产品今(jīn)年(nián)以来均(jūn)取(qǔ)得正收益(yì)。

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　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子>　　中信(xìn)证券(quàn)认(rèn)为，AI主(zhǔ)题板(bǎn)块(kuài)在短期高(gāo)度(dù)依赖交(jiāo)易，阶段性(xìng)失去靠配置获取超额回报的特(tè)征(zhēng)。TMT板(bǎn)块成交占(zhàn)全市场比重(zhòng)超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上一次出现(xiàn)持续成交占(zhàn)比超过40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电(diàn)力(lì)设备及新能源(yuán)，持续约28个交易日，在此期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计(jì)回报(bào)率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期(qī)TMT板块也(yě)呈(chéng)现出类似(shì)特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去(qù)两周，科创芯片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次(cì)、6次和(hé)5次单日涨幅(fú)超(chāo)过2％的行情，最大(dà)单(dān)日涨幅(fú)分别(bié)达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区(qū)间跌(diē)幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板(bǎn)块累(lèi)计成交了(le)5.41万亿(yì)元(yuán)，但总市(shì)值反而减少了6717亿元(yuán)，较(jiào)4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而(ér)招商证券认(rèn)为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动(dòng)”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结(jié)”四波行情，春季躁动后(hòu)往往会(huì)有一波明显的(de)调整，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右(yòu)。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果今(jīn)年女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子在(zài)业绩披(pī)露期(qī)结束(shù)后，随着AI+/数字(zì)经济/自(zì)主(zhǔ)可控等大产业趋势以(yǐ)政府支持(chí)力度进一步加(jiā)大、资本(běn)开支(zhī)增加、订单增加和(hé)产品(pǐn)销量业绩的(de)改善(shàn)逐渐被市场所(suǒ)确定，则(zé)TMT将会(huì)重回(huí)上(shàng)行趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为，AI等(děng)板块或(huò)阶段性(xìng)见(jiàn)顶(dǐng)，指数(shù)上半年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或基本形成本轮调整标志着(zhe)AI等高位板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦(yì)或基本形成。本次大幅调(diào)整主要还(hái)是因为(wèi)在AI相关板(bǎn)块市场(chǎng)情绪处于极值的情(qíng)况下(xià)，叠(dié)加上述基本面风险因素逐步(bù)发酵，市场内生调整需求出现集中释(shì)放。就资本市场而(ér)言，或代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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