本轮新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来国产替(tì)代空间比(bǐ)较(jiào)大(dà)，可以(yǐ)适(shì)当关(guān)注一下(xià)，德尔玛比较有特(tè)色的小家电公司，但也(yě)有问题，其他(tā)都一(yī)般(bān)。

　　一(yī)、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一(yī)家(jiā)集自(zì)主研(yán)发、原(yuán)创设计、自有生产、自营销售(shòu)于一体的创新(xīn)家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长的新兴家电消费品类(lèi)，针对不同市场定位(wèi)、目标客群和经营(yíng)模(mó)式，形(xíng)成了成熟的品牌(pái)矩(jǔ)阵，旗下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞利浦”等，主要产品类(lèi)型包括(kuò)家居环境(jìng)类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起(qǐ)家，薇(wēi)娅也有持股，但公(gōng)司主要产(chǎn)品都(dōu)是授权品(pǐn)牌销售，毛(máo)利率较低，而自主品牌占比(bǐ)越来(lái)越(yuè)低（不到30％），不关注了(le)。

　　二(èr)、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业的(de)信息技(jì)术服务商(shāng)，通过自主开发(fā)技(jì)术平台及搭建服务网络(luò)，为金(jīn)融机(jī)构、电信运营商、互联网(wǎng)公司、高速集团(tuán)等拥有众多个人用户的大型企业客户提(tí)供用户增值和拓展服务。

　　信息服(fú)务商，客户主要(yào)是平安，以(yǐ)前(qián)是移动，业务重心(xīn)也转向了毛利(lì)率更低的麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁车主(zhǔ)信息服务，没看到(dào)核心竞争力，保险行业低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两(liǎng)年(nián)原地(dì)踏步，还(hái)略(lüè)有(yǒu)倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器(qì)械的研发(fā)、生产与销(xiāo)售(shòu)，主要产(chǎn)品应(yīng)用于(yú)消(xiāo)化内镜诊疗领域(yù)，按治疗用途分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于(yú)2010年12月的安杰思基(jī)因(yīn)。由达安基因和(hé)章贤骏分别出资600万元(yuán)、400万(wàn)元设(shè)立，设立初期公(gōng)司以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到(dào)公司(sī)主营(yíng)业务的独立性、与达安基因业务的关联性及为了不同(tóng)业务板块的更(gèng)好发(fā)展，安杰思(sī)决(jué)定(dìng)专注于从事(shì)内镜微创诊疗器(qì)械(xiè)业务并停止PCR业务的(de)发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械，体量和研发实力(lì)远不(bù)如同行业(yè)的南微，面对竞争和集(jí)采，公司(sī)产品(pǐn)价格不断下滑，不过由于体量小(xiǎo)，国产替代进(jìn)行中(zhōng)，业绩还算(suàn)不(bù)错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)成立于2014年，公司(sī)是一(yī)家国内领(lǐng)先的高端半导体质量控制(zhì)设备公(gōng)司，自成立以来(lái)始终专(zhuān)注于检测和(hé)量测两大类集成(chéng)电路(lù)专用设备(bèi)的研发、生产和销售，产品主(zhǔ)要包括(kuò)无(wú)图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列、图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、三(sān)维(wéi)形貌量测设备系(xì)列(liè)、薄膜膜厚量测设备(bèi)系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电(diàn)路(lù)制造产线。国内半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)检测与量(liàng)测设备(bèi)市场2020年的市场规模达到了21亿美元(yuán)，市场基本被国(guó)际巨头垄断，国产化率约为2％。公(gōng)司为(wèi)国内当仁(rén)不让的领(lǐng)军企业，远(yuǎn)超行业第二(èr)和第三(sān)的收(shōu)入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备(bèi)龙(lóng)头，半(bàn)导(dǎo)体上(shàng)游公(gōng)司(sī)，公司收入增速很快，但利润基(jī)本没有，且存货越来越多(duō)，短期看半导(dǎo)体行业周期向下，但公司所处行业国(guó)产替代空(kōng)间较大，未来仍会有发展，可以适当(dāng)关(guān)注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材料(liào)为基(jī)础，通过轨道(dào)交通和(hé)建筑装饰两大领域实(shí)现产品(pǐn)应用的高新技术企(qǐ)业。公司的业务(wù)主要为(wèi)轨道交通业务及建筑装饰业(yè)务，在轨道交通业务方(fāng)面，公司提供轨道交通车(chē)辆内部(bù)装饰产品、检修业务及备(bèi)品(pǐn)备件和(hé)车(chē)载(zài)乘客信息系统；在建筑装饰业务方(fāng)面，公司提供(gōng)建筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑(zhù)内部装饰公(gōng)司，下游房地产和轨道(dào)交(jiāo)通行业未来景气度都(dōu)一般(bān)，公司业绩(jì)也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营业务(wù)为(wèi)悬架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀(fá)类(lèi)及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研(yán)发、生产及销售。公司(sī)深耕弹(dàn)簧行业40余(yú)年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培(péi)育对象。公司是中国(guó)弹簧行业知名(míng)度较高的弹簧及相关产品(pǐn)的制(zhì)造企(qǐ)业(yè)，其(qí)综合实力(lì)位列国内(nèi)弹簧行(xíng)业排名前三(sān)位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽(suī)然号称隐形(xíng)冠军，但(dàn)公(gōng)司市占(zhàn)率(lǜ)国内也(yě)就(jiù)排(pái)第三，下(xià)游汽车行业(yè)周(zhōu)期景气度高峰已过(guò)，未来不是(shì)很乐观，就是一(yī)个门槛不高的传统(tǒng)制造业公(gōng)司。

　麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能通讯交互系统(tǒng)软硬件一体化综合解决方(fāng)案提供商，主要产品分为病房智(zhì)能通讯(xùn)交互(hù)系统及门(mén)诊服务交互系(xì)统两大类别，是该(gāi)公(gōng)司主营业务收(shōu)入的重要组成部分。

　　医疗信(xìn)息公(gōng)司(sī)，主要是医院的门诊和病房交互，没什(shén)么技术门(mén)槛的软硬件行业(yè)，公(gōng)司规模(mó)不(bù)大，竞(jìng)争力一(yī)般，不关注(zhù)了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于(yú)高性能模拟(nǐ)及(jí)数(shù)模混(hùn)合芯片研(yán)发和销售的集成(chéng)电路设计企业(yè)，主要产品为无线(xiàn)充(chōng)电系列(liè)产品(pǐn)和LED照明驱动系列产品，主要(yào)包括高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以及(jí)模拟电源——LED照明(míng)驱动芯片。目前，美芯(xīn)晟能够(gòu)为(wèi)客户提供超过(guò)700款芯片产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于通信(xìn)终端、消(xiāo)费(fèi)类(lèi)电子、照(zhào)明(míng)应(yīng)用及智(zhì)能(néng)家居等众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯片(piàn)公司，技术含量不(bù)算(suàn)太高的芯(xīn)片行业(yè)，下游主要是(shì)LED行业，22年开始行业(yè)景气度下滑，公司业(yè)绩也转向(xiàng)，麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁收入增速放缓，产品价格(gé)大幅下滑(huá)，扣非利润下滑(huá)，至(zhì)于无线充(chōng)电芯片这块业务(wù)增速也大(dà)幅放(fàng)缓了(le)，而且占比比较低，依赖单(dān)一客(kè)户，面对竞(jìng)争也非(fēi)常激(jī)烈。没太(tài)多的亮(liàng)点，感觉没必要关注(zhù)了(le)。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航(háng)天软(ruǎn)件是航(háng)天(tiān)科技集团(tuán)直接控(kòng)股的大型专业软件与信息化(huà)服务公司，实际控(kòng)制人(rén)为国(guó)务(wù)院(yuàn)国资(zī)委(wěi)。公(gōng)司在支撑航(háng)天信(xìn)息化建设的(de)过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产(chǎn)品(pǐn)（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息(xī)技(jì)术服务（金审(shěn)信息化(huà)服(fú)务、商密网云(yún)服务、信(xìn)息化运维(wéi)服务）和信(xìn)息系统集成（主要面向航(háng)天及党政军领域(yù)）等三(sān)大主营业务，是我国航天及(jí)党(dǎng)政军领域(yù)的软件和信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天(tiān)系的软(ruǎn)件(jiàn)公司，大量关(guān)联交易，主营毛(máo)利率非常(cháng)低，软件产(chǎn)品基本没什么竞争(zhēng)力，利润基本没(méi)有(yǒu)，完(wán)全(quán)依靠补贴，完全靠政府采购和政(zhèng)策(cè)强(qiáng)推，这(zhè)类公司业绩非(fēi)常不好(hǎo)预测，个人建议不要浪(làng)费(fèi)精力了。

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