兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被造梦西游3宠物技能几级领悟吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的造梦西游3宠物技能几级领悟一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

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