兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待大疆无人机的电机是哪个国家的品牌 大疆是国企还是私企数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期大疆无人机的电机是哪个国家的品牌 大疆是国企还是私企看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 大疆无人机的电机是哪个国家的品牌 大疆是国企还是私企